2024年8月22日，广联达科技股份有限公司发布了其2024年半年度报告。报告显示，公司在2024年上半年实现营业收入29.58亿元，同比下降3.61%；归母净利润达到1.92亿元，同比下降22.7%；扣除非经常性损益后的归母净利润为1.74亿元，同比下降17.44%。然而，在第二季度，公司的业绩呈现出积极的变化，营业收入达到16.59亿元，同比下降5.61%；归母净利润为1.86亿元，同比增长44.66%；扣非归母净利润为1.76亿元，同比增长50.12%。

    在业务方面，数字成本业务作为公司的基本盘，2024年上半年实现了24.59亿元的收入，同比增长4.23%，占总收入的84%。这一增长主要得益于前期云合同的结转增加以及特定产品的增长。同时，公司造价产品的续费率和应用率相比去年同期都有所提升。尽管数字施工业务和数字设计业务分别出现了37.46%和22.03%的下降，但其结构正在好转。海外业务则保持了稳定的增长态势，收入达到1.06亿元，同比增长11.29%，这是公司海外业务首次在半年度内突破1亿元。

    在成本费用控制方面，广联达采取了一系列措施来优化成本结构。2024年上半年，公司销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为24.26%、23.85%和27.74%，分别同比下降3.03个百分点、上升3.39个百分点和下降0.29个百分点。尤其是在第二季度，管理费用率环比下降了15.2个百分点至17.19%。这些努力使得公司在第二季度实现了归母净利润的大幅增长。

    展望未来，广联达计划继续加强成本控制，提高经营效率，预计2024年至2026年的收入将分别达到68.31亿元、74.14亿元和81.96亿元；归母净利润预计分别为5.57亿元、8.44亿元和10.71亿元。基于此，国海证券研究所给予了广联达“买入”的评级。不过，报告也指出了一些潜在的风险，包括建筑数字化转型进程放缓、下游建筑行业增速放缓、宏观经济波动、竞争加剧以及产品推进不及预期等。

    集成电路行业的兆易创新（603986.SH）近期发布了2024年半年度报告，报告显示公司业绩持续改善，多产品线布局助力公司长期稳健增长。2024年上半年，公司实现营业收入36.09亿元，同比增长21.69%；归母净利润达到5.17亿元，同比增长53.88%。第二季度单季营收19.82亿元，同比增长21.99%，环比增长21.78%；归母净利润3.12亿元，同比增长67.95%，环比增长52.46%。

    下游需求回暖带动公司存储产品出货量和营收大幅增长。上半年，存储产品营收26.05亿元，同比增长29.41%，主要受益于消费、网通市场需求回暖；MCU产品营收8.05亿元，同比增长4.34%，得益于光伏、工控、光模块等领域需求拉动；传感器产品营收1.92亿元，同比增长8.76%，实现了出货量及营收的同比增长。

    产品结构优化提升了毛利率，上半年毛利率达到38.16%，同比提升4.73个百分点。净利率达14.33%，同比提升3.00个百分点。费用率控制得当，销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为4.72%、6.21%、16.30%，同比分别增加0.38、0.41、0.21个百分点。

    存储器方面，公司积极切入利基市场，DRAM产品包括DDR3L和DDR4两个品类，NOR Flash产品广泛应用于多个领域，2023年排名提升至全球第二；SLC NAND产品实现全品类覆盖，24nm为主要制程。微控制器方面，工业和消费为前两大营收贡献领域，GD32 MCU已成功量产多个产品系列。传感器方面，包括触控和指纹识别芯片，在人机交互、智能设备等多个领域得到应用。

    公司以市占率为中心的经营策略，持续进行研发投入和产品迭代，确保了行业领先地位。预计公司2024-2026年EPS分别为1.72、2.46、3.18元，对应2024年8月21日收盘价73.99元，2024-2026年PE分别为43.0、30.1、23.3。首次覆盖给予“买入-A”评级。

    需要注意的风险包括供应链风险、国际贸易摩擦进一步加剧风险、宏观经济变动风险以及汇率变动风险。

    优机股份（833943.BJ）在2024年上半年实现了3.73亿元的营收，尽管较去年同期下降了10.51%，但第二季度业绩出现了显著回暖，营收达到2.22亿元，环比增长47%。归母净利润方面，上半年录得2513万元，同比下降33.89%。鉴于下游客户需求的波动，分析师调整了对公司2024至2026年的盈利预测，预计归母净利润将分别达到0.78亿元、0.92亿元和1.07亿元。公司当前股价为7.60元，总市值7.72亿元。值得关注的是，优机股份的航空零件业务在2024年上半年实现了115%的增长，收入达到了3433万元，占总收入比例上升至9%。此外，公司在报告期内新增取得了6项发明专利，显示出其在研发方面的持续投入。

    为了进一步促进航空航天业务的发展，优机股份计划通过其全资子公司优机精密增加对比扬精密的投资，投资完成后，优机精密将持有比扬精密55%的股权，这将进一步增强公司在航空航天领域的竞争力。目前，优机股份旗下拥有包括精控阀门、JV和楷航科技在内的9家控股/全资子公司，以及超过300家协同制造商，形成了强大的机械零部件平台。

    分析师指出，优机股份采取的“自主生产+协同制造”模式有望带来多领域产品的销量增长，而募投项目的未来投产也将为航空领域的业务提供产能支持。尽管面临下游行业波动、供应链管理和汇率波动等风险，分析师仍维持对该公司的“增持”评级。

    2024年8月22日，潞安环能发布了其2024年半年度报告，显示上半年公司营业收入为176.54亿元，同比下降19.33%，归属于上市公司股东的净利润为22.27亿元，同比减少57.96%。公司业绩下滑的主要原因是煤炭产销量减少、煤价下跌以及资源税税率调整等因素导致的成本费用增加。从季度角度来看，2024年第二季度，潞安环能的营业收入为89.9亿元，环比增长3.9%，但同比下降10%；归属于上市公司股东的净利润为9.39亿元，环比下降27.1%，同比减少51%。上半年原煤产量为2,767万吨，同比下降6.3%，商品煤销量为2,455万吨，同比下降9.5%。其中，喷吹煤销量为936万吨，同比下降4.7%，混煤销量为1,385万吨，同比下降9.8%。煤炭综合售价为683元/吨，同比下降11.6%，而综合成本为371元/吨，同比上升10.1%。值得注意的是，公司在第二季度成功竞得位于山西省长治市襄垣县的一宗煤炭探矿权，资源量达81957.5万吨，此举有望进一步增强公司的资源储备。展望未来，预计潞安环能在2024至2026年的营业收入将分别达到368.25亿元、382.56亿元和397.41亿元，归母净利润分别为45.19亿元、49.99亿元和56.20亿元。基于公司良好的资源禀赋和开采条件，维持“买入”评级。

    国投证券发布的关于中国平安(601318.SH)的公司快报显示，2024年上半年，中国平安实现归母净利润746亿元，同比增长6.8%，归母营运利润785亿元，同比下降0.6%。其中，寿险、财险、银行三大核心业务贡献归母营运利润796亿元，同比增长1.7%；新业务价值（NBV）达到223亿元，同比增长11.0%。从具体业务来看，NBV实现了两位数的增长，这主要得益于银保渠道的费用率优化和产品结构调整，带动了个险渠道人均NBV增长36%。财险业务方面，综合成本率小幅改善至97.8%，盈利能力提升。此外，中国平安的每股分红与同期持平，保持了与营运利润增速的一致性。投资表现方面，中国平安增加了债券和股票的配置，投资组合规模超过5.20万亿元，较年初增长10.2%。分析师认为，中国平安的NBV增长符合预期，人力企稳，队伍质态进一步向好，预计未来三年每股收益将稳步增长。因此，维持对中国平安的买入-A投资评级，给出6个月目标价49.24元。需要注意的风险包括权益市场大幅波动、监管政策不确定性以及代理人规模持续下滑等。

    2024年8月23日，华鲁恒升发布了其2024年半年度报告，报告显示上半年公司实现营业收入169.75亿元，同比增长37.35%；实现归属于上市公司股东的净利润22.24亿元，同比增长30.10%。加权平均净资产收益率为7.41%，同比增加1.26个百分点。其中，第二季度（Q2）实现营收89.97亿元，同比增加42.69%，环比增加12.78%；实现归母净利润11.59亿元，同比增加24.89%，环比增加8.78%。业绩增长得益于产品销量大幅增长以及荆州基地一期项目的顺利投产。

    2024年上半年，华鲁恒升新能源材料相关产品销量达到123.55万吨，同比增长28.47%，实现营业收入83.18亿元；肥料产品销量为216.50万吨，同比增长43.50%，实现营业收入36.44亿元；有机胺系列产品销量为28.28万吨，同比增长14.77%，实现营业收入12.63亿元；醋酸及衍生品销量为75.45万吨，同比增长148.03%，实现营业收入20.39亿元。期间费用方面，销售、管理和研发费用率分别略有变化，但整体可控。

    荆州基地一期项目的运营达标进一步推动了Q2业绩的大幅提升。据Wind数据显示，2024Q2尿素、醋酸、己二酸、辛醇、PA6等主要产品的均价和价差均保持稳定或有所改善，为业绩增长提供了支撑。

    此外，华鲁恒升正在积极推进荆州基地二期项目的建设，计划建设多个项目，包括年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料一体化项目等。同时，公司还宣布了2024年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利3.00元（含税），体现了公司重视股东回报的态度。

    综合考虑产品价格价差情况，预计华鲁恒升2024-2026年的营业收入分别为326亿元、382亿元、434亿元，归母净利润分别为43.67亿元、52.05亿元、61.09亿元。基于此，维持对公司的“买入”评级。需要注意的是，宏观经济波动、产能投放不及预期、产品价格波动等因素仍可能对公司业绩产生影响。

    骏创科技（833533.BJ）在2024年8月23日的当前股价为8.94元，总市值达到8.95亿元。该公司主要为知名新能源汽车制造商T公司提供塑料零部件及模具业务配套。2024年上半年，骏创科技实现了3.85亿元的营收，同比增长21.45%，但归母净利润为3805万元，同比下降15.45%。这主要是由于毛利率下滑，以及北美子公司骏创北美业务进展不达预期导致的成本压力增大。此外，公司还计划通过设立新加坡子公司优化海外持股架构，并拟增加骏创北美的投资总额至1100万美元，以进一步拓展海外市场。

    分析师认为，尽管短期内面临挑战，但长期来看，随着新零件的量产和海外市场布局的完善，公司有望实现更好的业绩表现。因此，维持了对该公司的“增持”评级。需要注意的是，骏创科技存在客户集中风险、海外子公司业务进展不达预期风险以及涉诉风险等潜在风险点。

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    广脉科技（838924.BJ）在2024年的市场表现中展现出强劲的增长势头。根据最新的报告，公司2024年上半年实现了营收1.73亿元人民币，同比增长20.80%，归母净利润达到了1373.5万元人民币，同比增幅高达33.71%。值得注意的是，公司在上半年中标金额达到了3.69亿元人民币，相比去年同期增长了78.17%。截至2024年上半年末，在手订单总额为8.58亿元人民币，较2023年末增长了27.68%。

    在算力服务领域，广脉科技持续取得突破。除了已经签约的杭州西湖大学GPU集群计算系统项目外，公司还获得了西湖大学InfiniBand高速网络设备及集成项目、GPU服务器的增补项目等新订单。此外，公司还在积极探索算力租赁模式，并受益于杭州市政府发布的《实施“春晖计划”进一步降低企业成本若干措施》，有望进一步拓展其在算力服务市场的业务范围。

    在高铁信息化方面，广脉科技同样取得了显著进展。2024年上半年，公司高铁信息化业务营收同比增长73.13%，毛利率达到34.97%。公司在上海铁路局成功取得订单，推出了铁路视频监控系统智能运维平台，并且其铁路智能视频控制箱已经在沪苏湖铁路中得到了应用。与此同时，5G新基建业务也表现出色，营收达到7408万元人民币，同比增长38.10%。

    尽管面临主要业务集中的风险、市场竞争加剧以及毛利率波动等潜在挑战，分析师仍维持对广脉科技的“增持”评级，看好其在算力服务、高铁信息化与5G新基建业务方面的长期发展潜能。

    圣泉集团发布了2024年半年报，报告显示公司在上半年实现了营业总收入46.26亿元，同比增长5.95%；归母净利润为3.31亿元，同比增长5.85%；扣非归母净利润为3.18亿元，同比增长13.54%。其中，第二季度营业收入达到了24.90亿元，同比增长6.69%，环比增长16.62%；扣非归母净利润为1.92亿元，同比增长7.88%，环比增长52.17%。整体来看，公司营收和净利润呈现稳步增长态势。

    在产品销售方面，三大核心产品销量均实现了稳步增长。其中，酚醛树脂销量达到25.65万吨，同比增长11.34%，实现营收18.46亿元，同比增长11.98%；铸造用树脂销量为8.40万吨，同比增长9.04%，实现收入7.29亿元，虽同比下滑7.71%，但销量增长显著；电子化学品销量为3.34万吨，同比增长13.30%，实现收入5.96亿元，同比增长10.79%。值得注意的是，酚醛树脂销售价格保持相对稳定，而铸造用树脂的价格及其原料价格有所下滑。

    此外，公司1000吨/年的电子树脂项目已经顺利投产，产能与销售量均持续扩大。同时，大庆生物质项目完成改造后也已投产，产能利用率已达70%，预计四季度可以实现完全达产。生物质产业上半年实现营业收入4.08亿元，同比增长3.19%。

    基于上述表现，分析师预测2024年至2026年公司业绩将分别达到9.56亿元、13.43亿元、15.95亿元，EPS分别为1.13元、1.59元、1.88元，对应PE分别为15倍、11倍、9倍。因此，分析师看好公司的发展前景，维持“推荐”评级。然而，分析师也提醒投资者注意下游需求增长、新项目建设进度以及产品价格波动等方面的风险。