公司发布2024年半年报显示，2024H1公司实现营业收入29.16亿元，同比增长0.79%；归母净利润2.22亿元，同比增长16.43%；销售毛利率23.4%，同比上升1.6pct；销售净利率7.6%，同比上升1.0pct。其中，2024Q2公司实现营业收入16.11亿元，环比增长23.50%，同比增长0.94%；归母净利润1.28亿元，环比增长35.06%，同比增长23.02%；销售毛利率21.7%，环比下降3.7pct，同比上升0.7pct；销售净利率7.9%，环比上升0.7pct，同比上升1.4pct。公司海外市场开拓成效显著，2024年上半年，公司实现外销销售收入7.91亿元，同比增长48.53%；外销在手订单28.49亿元，同比增长180.16%。公司已在墨西哥扩大产能，并在美国和墨西哥做好全线产品产能扩产准备，同时欧洲已完成波兰工厂和欧洲销售及售后服务总部的布局。此外，公司数字化转型业务持续发力，2024年上半年新签数字化解决方案订单达4.76亿元（不含税）。考虑到铜价波动或将持续，叠加国内新能源需求增速放缓，我们下调24-26年盈利预测，预计24/25/26归母净利润分别为6.84/10.25/12.60亿元，对应PE分别24/16/13倍，维持“买入”评级。

    2024年8月14日，鹏鼎控股发布了2024年半年度报告。报告显示，公司在上半年实现了131.3亿元的营业收入，同比增长13.8%；然而，归母净利润为7.8亿元，同比下降了3.4%。在第二季度，公司单季度收入达到64.4亿元，同比增长32.3%，但环比下降3.7%；单季度归母净利润为2.9亿元，同比下降27%，环比下降42.3%。此外，公司还公布了2024年限制性股票激励计划草案，计划向388名激励对象授予946.99万股股票，授予价格为17.70元/股，归属条件包括净资产收益率和营业收入两项指标。

    在第二季度，公司的毛利率短期内承受压力，单季度毛利率为15.5%，虽然同比增长0.7个百分点，但环比下降4.9个百分点。毛利率下滑的主要原因是大客户降价促销影响了供应价格以及公司为下半年大客户新品量产前置的影响。随着下半年新品料号重新议价，预计毛利率将回归正常水平。单季度期间费用为6.7亿元，同比增加了3.1亿元，主要是由于财务收益减少2.1亿元，研发投入增加了0.8亿元。

    人工智能技术的发展为鹏鼎控股带来了新的机遇。2023年以来，以CHATGPT为代表的人工智能及算力革命推动了AI服务器市场的增长，也带动了相关PCB产品需求的增长。随着算力要求不断提高，对于PCB相关产品的要求也在不断升级，多层板及高速板的需求将持续增长，HDI类产品在AI产品中的应用也将增加。咨询机构Prismark数据显示，全球服务器及存储器用PCB产值预计到2028年将达到138亿美元，五年复合年均增长率预计为11.0%。此外，AI终端硬件创新也不断涌现，预计2024年AI智能手机出货量将达到1.7亿支，占整体手机市场的近15%。

    基于对公司未来业绩的预测，预计2024年至2026年公司归母净利润分别为37.45亿元、44.03亿元和47.93亿元，对应的EPS分别为1.62元、1.90元和2.07元。根据2024年8月13日的收盘价，对应的PE分别为21.8倍、18.6倍和17.1倍。因此，维持“增持”评级。需要注意的风险包括市场复苏不及预期、市场竞争加剧以及大客户进展不及预期等。

    九丰能源(股票代码：605090.SH)公布了其2024年半年度报告，显示该公司上半年营业收入达到112.67亿元，较去年同期增长1.99%；归母净利润为11.06亿元，同比增长55.23%；扣非归母净利润为7.88亿元，同比增长1.79%。值得注意的是，公司在2024年上半年通过优化船舶资产产生了3.36亿元的非经常性损益，并计划中期分红2.49亿元，分红率为22.47%，股息率为1.46%。在第二季度，九丰能源实现营业收入49.34亿元，同比增长7.89%，环比下降22.08%；归母净利润为6.26亿元，同环比分别增长139.89%和30.33%；扣非归母净利润为3.26亿元，同比增长0.51%，环比下降29.28%。

    在清洁能源业务方面，尽管国内LNG出厂价格指数同比下降，但九丰能源通过合理规划采购量和利用价格优势，提升了现货资源采购。同时，公司加大了对广西、江西、湖南、福建等地市场的拓展力度，工业终端用户销量同比增长20%。LPG方面，惠州液化烃码头项目正稳步推进，预计2025年竣工投产。2024年上半年，公司清洁能源业务实现营业收入108.24亿元，毛利率为8.86%，盈利能力保持稳定。

    能源服务业务方面，公司配套服务作业量达到18万吨，并积极拓展新的优质项目。在辅助排采领域，公司不仅提高了现有作业区域项目密度，还重点拓展了神府、临兴区块的作业服务项目，并启动了川渝地区的增产作业服务项目试点。能源物流方面，公司新增了LPG运输船运力，并继续与粤文能源合作开展LNG接收站窗口期综合服务。2024年上半年，能源服务业务实现营业收入3.10亿元，同比增长131.50%，毛利率为25.97%。

    特种气体业务方面也取得了新突破，2024年上半年高纯度氦气产销量约为15万方，氢气产销量为5434万方，销量均稳步增长。此外，公司与中国科学院空天信息创新研究院签署了为期15年的氦气资源保供协议，为低空经济等领域提供氦气支持。

    分析师认为，九丰能源三项主业快速发展，协同优势明显，预计2024年至2026年归母净利润分别为18.44亿元、18.80亿元和20.16亿元，维持“推荐”评级。然而，LNG需求变化以及项目投产进度仍是潜在的风险因素。

    金盘科技(688676)发布的2024年中期报告显示，上半年公司实现营收29.16亿元，同比增长0.79%；归母净利润2.22亿元，同比增长16.43%。其中，第二季度单季营收16.11亿元，同比增长0.94%，环比增长23.50%；归母净利润1.28亿元，同比增长23.02%，环比增长35.06%。值得注意的是，公司内销收入21.10亿元，同比下降10.02%，主要是因为以硅料生产为代表的国内新能源业务收入同比减少了19.29%。然而，公司在数据中心等新基建领域的收入实现了显著增长，同比增长83.38%，部分抵消了新能源业务下滑的影响。与此同时，公司海外业务表现出色，外销收入7.91亿元，同比增长48.53%；截至6月底，外销在手订单达到28.49亿元，同比增长180.16%。

    在产能布局方面，金盘科技不仅扩大了墨西哥产能，并为美国产能扩产做准备，还完成了波兰工厂和欧洲销售及售后服务总部的布局，预计2024年第四季度波兰产能将准备就绪，这将有助于公司进一步拓展海外市场，降低对单一市场的依赖。此外，公司持续加大研发投入，成功研发出海上风电漂浮式机舱内置式干式变压器，并已进入试点总装阶段；同时，针对海外市场不同区域研发并批量生产了110/120kV等级定制化液浸式变压器；储能系列产品实现营收2.84亿元，并完成了二代35kV 25MW/50MWh高压直挂储能系统的样机制造；数字化工厂解决方案签订了4.76亿元的销售订单（不含税）。

    基于以上因素，预计金盘科技2024-2026年的营业收入分别为79.50/104.26/127.93亿元，归母净利润分别为6.51/9.88/13.80亿元。考虑到公司海外订单的快速增长以及盈利能力的提升，加之当前海外政策变动的预期可能已被市场充分反映，公司的全球化布局有助于降低对单一市场的依赖，因此给予“买入”评级。需要注意的风险包括海外政策变化影响国产电力设备出口、行业竞争加剧、原材料价格大幅波动以及海外建厂的相关风险。

    仙乐健康(300791)发布了2024年半年度报告，显示公司上半年营业总收入达到19.9亿元，同比增长28.8%；扣非归母净利润为1.54亿元，同比增长55.5%。第二季度营收为10.4亿元，同比增长23.3%；扣非归母净利润为0.9亿元，同比增长21.2%。境外业务表现出色，销售收入达11.59亿元，同比增长55.16%，占总营收的58.21%。美洲及其他境外市场销售强劲增长，分别同比增长65.42%和185.71%；欧洲市场销售则保持稳健增长趋势。主打剂型如软胶囊、软糖和粉剂的销售额分别增长26.8%、60.55%和13.29%，但饮剂销售额下降14.36%。公司主营业务毛利率提升至31.61%，主要得益于规模效应及成本周期下行。虽然财务、研发和销售费率有所上升，但销售净利率仍同比提高1.66个百分点至6.83%，净资产收益率增至6.62%。预计2024至2026年每股收益分别为1.71元、2.12元和2.5元，维持对该公司的“增持”评级。需注意的是，成本上行风险、费率持续升高及美国经济走弱等因素可能对公司产生不利影响。

    电子行业领军企业工业富联(股票代码：601138.SH)公布了其2024年半年度报告，显示公司营收与净利润均创下同期历史新高。具体而言，公司在2024年上半年实现了2660.91亿元的营收，同比增长28.69%；归属上市公司股东的净利润达到了87.39亿元，同比增长22.04%。工业富联的整体毛利率和净利率分别为6.73%和3.28%，虽然略有下降，但仍保持了良好的盈利能力。期间费用率控制在2.65%，显示出公司良好的成本控制能力。

    值得注意的是，工业富联的AI服务器业务表现出色，收入同比增长超过230%，占整体服务器营收的比重提升至43%。此外，通用服务器业务也实现了16%的增长。400/800G高速交换机的营收同比增长30%，800G交换机也开始出货，预期将在下半年为公司带来显著的营收增长。这些成绩得益于公司与全球主要服务器品牌商及国内外云服务商的紧密合作关系，以及在技术开发和自动化生产方面的优势。

    展望未来，工业富联将继续受益于AI产业的发展，特别是算力需求的增长。预计到2026年，公司EPS将达到1.93元，对应当前股价的PE分别为16.5X、13.1X和11.1X。尽管面临宏观经济波动、汇率变动、客户集中度较高以及原材料价格波动等风险，工业富联凭借其技术实力和市场地位，仍然有望实现稳健增长，因此维持对其的“推荐”评级。

    天山铝业是一家立足于新疆的电解铝企业, 该公司凭借其在新疆的区位优势, 享受着低廉的能源价格, 成本优势明显领先于多个省份。公司已实现全产业链布局, 从铝土矿到深加工一应俱全, 单吨成本也低于行业平均水平。目前, 天山铝业正致力于进一步完善产业链, 上游布局铝土矿, 以期降低原材料成本; 同时, 公司还掌握着20万吨待建的合规电解铝指标, 稀缺性凸显了其成长价值。预计2024至2026年, 天山铝业的收入将分别达到314.24亿元、325.51亿元和356.46亿元, 同比增长分别为8.5%、3.6%和9.5%; 实现归母净利润分别为42.69亿元、53.11亿元和60.51亿元, 同比增长分别为93.6%、24.4%和13.9%。基于以上分析, 报告给出了“买入”的投资评级。

    天山铝业在新疆地区布局了120万吨的电解铝项目, 并配套了6台350MW自备发电机组和60万吨预焙阳极产能, 电力自给率达到了80~90%, 预焙阳极实现了100%自给。此外, 公司还在新疆地区布局了6万吨高纯铝产能和30万吨铝箔坯料产线, 以提高产品的附加值。在国内其他地区, 如江苏、广西等地也有相应的业务布局。在海外, 公司已在几内亚和印尼进行了铝土矿及氧化铝项目的布局。

    值得注意的是, 新疆地区的能源成本优势显著, 煤炭资源丰富且价格低廉, 使得新疆地区的电解铝生产成本极具竞争力。天山铝业依托这一优势, 成本控制得当, 且随着天足铁路的运行及天铝有限所得税的下调, 预计将进一步降低生产成本。另外, 公司在高纯铝和铝箔领域的布局也为公司带来了较高的盈利空间, 尤其是高纯铝业务, 其毛利率高达48%, 盈利能力极强。

    然而, 天山铝业也面临着一定的风险, 包括铝价大幅波动的风险、几内亚和印尼的政策风险、新疆20万吨待建合规电解铝指标的推进进度不及预期以及在建工程项目进度的风险。尽管如此, 基于对公司未来发展的乐观预期, 报告给予了天山铝业“买入”的投资评级。

    海外消费降级缩影，八方股份作为电踏车电机领域的龙头企业，正面临着市场的低迷考验，业绩下滑严重，市值更是蒸发近9成。在全球消费级无人机巨头大疆于EUROBIKE2024欧洲自行车展发布其E-bike电助力系统“DJI Avinox”及其首款搭载该系统的全地形电助力山地车Amflow PL之际，E-bike市场迎来了新的实力竞争者。相较于国内市场，电踏车在骑行文化盛行的欧美地区更为流行。八方股份自2003年成立以来，一直专注于电机及配套电气系统领域，其核心创始人均为技术出身。公司产品主要包括电踏车电机及其成套电气系统，主要销往国外电踏车品牌商及国内外整车装配商。其中，掌握了力矩传感器核心技术成为了公司进入中高端市场的关键。2014年，公司成功开发出五通碗力矩/速度传感器，使其能够在国际市场与德国博世、日本禧玛诺等顶尖品牌同台竞技。然而，近几年公司的营收表现不尽如人意，2023年营收同比下滑42.2%，2024年一季度营收继续下滑34.5%。受原材料价格上涨及低毛利率产品的影响，公司综合毛利率显著下滑，净利率也大幅下降。公司预计2024年上半年归母净利润同比下降40.6%到52.1%，扣非归母净利润同比下降36%到49%。公司业绩下滑的主要原因在于下游市场需求疲软，尤其是海外市场终端需求不足，渠道高库存仍在缓慢消化中。此外，国内政策红利也接近尾声，导致公司业绩和市值双双下滑。尽管如此，公司仍然保持着良好的现金流状况，上市以来累计分红10.1亿元，平均分红率达到51%。

    公司发布2024年半年报显示，24H1营业总收入达到834.51亿元，同比增长17.56%；归母净利润为416.96亿元，同比增长15.88%。其中，24Q2营业总收入为369.66亿元，同比增长16.95%；归母净利润为176.30亿元，同比增长16.10%。在白酒行业复苏较弱的情况下，公司旗下茅台酒实现了稳健的双位数增长，展现了其作为行业龙头的强劲韧性。系列酒方面，受益于茅台1935的放量销售，实现了高速增长，上半年营收同比增长30.51%。渠道方面，直销渠道与批发渠道营收分别为337.28亿元和479.86亿元，同比增长7.35%和26.50%。值得注意的是，“i茅台”数字营销平台酒类不含税收入达到了102.50亿元，同比增长9.76%。虽然直销渠道占比略有下降，但公司的渠道结构调整有利于提高抗风险能力。

    盈利能力方面，24H1毛利率为91.91%，保持稳定。销售、管理、研发、财务费用率分别为3.14%、4.60%、0.11%、-1.07%，归母净利率为49.96%。现金流方面，24H1销售收现为870.94亿元，同比增长26.09%，经营活动产生的现金净额为366.22亿元，同比增长20.52%。此外，公司计划将分红率从51.9%提升至不低于75%，体现了公司对市值管理的重视，有望进一步提振市场信心。基于上述情况，我们预计2024、2025、2026年公司归母净利润分别为874.2亿元、1000.2亿元、1140.5亿元，同比分别增长17%、14%、14%，维持买入评级。但也需要注意宏观经济波动风险及食品安全风险等因素。

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