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    塔牌集团2024年上半年业绩阶段性承压，但其高分红策略凸显了投资价值。期内，公司实现营收19.76亿元，同比下降31.17%；归母净利润2.26亿元，同比下降53.43%。第二季度单季营收9.83亿元，同比下降36.89%，归母净利润0.77亿元，同比下降69.41%。业绩下滑主要受到房地产投资放缓和基建投资资金紧张的影响，加之华南地区强降雨天气导致施工进度减缓。水泥销量和价格双双下跌，上半年水泥销量为695.27万吨，同比下降15.2%，吨收入和吨毛利分别下降20.9%和36.7%。这使得公司上半年的盈利水平和现金流承受压力，经营性净现金流仅为0.33亿元，同比下降93.7%。尽管如此，塔牌集团积极推进环保新能源项目，包括水泥窑协同处置固废项目和分布式光伏发电项目，前者实现了141.28%的营收增长，后者供电量同比增长55.67%。为了回馈股东，塔牌集团还制定了未来三年的股东回报计划，承诺每股现金分红不低于0.45元，当前股息率超过6.0%。展望下半年，随着水泥价格的恢复和需求边际改善，公司盈利有望得到修复。因此，维持对该股“优于大市”的评级。

    百润股份（002568.SZ）在2024年上半年的业绩报告显示，公司实现营业总收入16.28亿元，同比下降1.38%；归母净利润达到4.02亿元，同比下降8.36%；扣非归母净利润为3.92亿元，同比下降9.20%。其中，第二季度收入承压，实现营业总收入8.26亿元，同比下降7.25%；归母净利润为2.33亿元，同比下降7.28%；扣非归母净利润为2.30亿元，同比下降5.70%。

    分业务来看，2024年上半年，预调鸡尾酒业务实现收入14.31亿元，同比下降1.4%；香精香料业务实现收入1.76亿元，同比增长7.5%；其他业务实现收入0.21亿元，同比下降40.3%。预调鸡尾酒销量同比下降8.7%，主要原因是消费需求疲弱以及核心单品强爽面临高基数压力，但预调鸡尾酒的均价同比上升8.0%，这与产品结构优化和商业折扣减少有关。第二季度收入增速转负主要由于预调鸡尾酒业务收入增速下降所致。此外，第二季度末公司应收账款环比增加了约1.2亿元，显示公司对经销商的信用支持有所增加。

    上半年，公司毛利率达到70.1%，同比提高4.2个百分点，主要得益于预调鸡尾酒产品结构优化以及商业折扣减少带来的单价提升。费用方面，销售费用率在上半年为24.4%，同比增加4.3个百分点，主要是第一季度有较大的广告促销费用投入，而第二季度费用投放力度有所收缩。管理费用率为6.2%，同比增加1.4个百分点，主要是因为职工薪酬及折旧费用的增加，可能与公司扩大烈酒业务团队有关。费用率的提升抵消了毛利率提升的积极影响，导致2024年上半年归母净利率同比下降1.9个百分点至24.7%。然而，第二季度销售费用率环比下降9.9个百分点，帮助第二季度归母净利率环比改善7.1个百分点。

    展望未来，百润股份将继续完善预调鸡尾酒的产品矩阵，以覆盖更多消费人群并适应不同的消费场景。2024年4月推出的500ml罐装清爽产品在第二季度加大了铺货力度，新产品具有更高的性价比，面向更广泛的消费群体。核心单品强爽在经过消费者培育后已经形成了稳定的客户群体，下半年销量基数压力减弱，增速有望提升。此外，公司正积极布局烈酒业务，预计威士忌新品将在2024年第四季度推出，未来烈酒业务有望成为公司的新增长点。

    考虑到经济复苏背景下预调鸡尾酒作为非必需消费品的需求增长缓慢，分析师下调了盈利预测。预计2024-2026年公司实现营业总收入分别为33.1亿元、35.9亿元、39.0亿元；实现归母净利润分别为8.2亿元、9.0亿元、10.1亿元；每股收益（EPS）分别为0.78元、0.86元、0.96元；当前股价对应的市盈率（PE）分别为23倍、20倍、18倍。尽管短期内面临挑战，但公司在预调酒细分市场的龙头地位稳固，中长期仍有较大的成长空间，因此维持“优于大市”的评级。

    兆驰股份(002429.SZ)在2024年上半年展现出了强劲的增长势头，实现营业收入95.20亿，同比增长23.07%，归母净利润9.11亿，同比增长24.04%。值得注意的是，LED板块在这一期间的表现尤为突出，营业收入达到25.84亿元，同比增长29.39%，净利润贡献占比超过50%。这得益于公司在Mini LED BLU及Mini/Micro RGB技术领域的领先地位，以及垂直一体化布局的优化，使得LED全产业链协同优势明显。

    多媒体视听业务方面，兆驰股份继续保持着稳定的增长态势，上半年度实现电视、显示器等智慧显示终端出货量超过540万台。同时，公司进一步深耕海外市场，通过Local策略拓展市场，并在越南建立生产基地，为客户提供更高效灵活的供应链解决方案。此外，公司还成功向上拓展了接入网GPON业务，完成了光通信领域器件与模块的垂直整合，进一步增强了盈利能力。

    研发投入方面，兆驰股份持续加大投入力度，截止报告期末，已累计获得有效授权专利1646项。尤其在Mini LED技术上取得了显著进展，包括RGB Mini LED芯片键合技术和芯片微缩技术等。这些技术创新不仅提升了产品性能，还降低了成本，提高了运营效率和市场竞争力。

    展望未来，预计兆驰股份2024年至2026年的收入将分别达到215.62亿元、250.76亿元、288.38亿元，归母净利润分别为21.01亿元、26.4亿元、30.48亿元。鉴于此，给予公司24年13倍PE，对应的六个月目标价为6.03元，维持“买入-A”的投资评级。然而，需要注意的是，行业需求波动、新产品研发进度及市场竞争加剧等因素可能对公司未来发展造成影响。

    九号公司发布了2024年上半年的业绩报告，显示了强劲的增长势头。在第二季度，公司的营业收入达到了41亿元人民币，同比增长51%；归母净利润为4.6亿元人民币，同比增长124.5%；扣除非经常性损益后的归母净利润为4.4亿元人民币，同比增长109.4%。整个上半年，九号公司的营业收入为66.7亿元人民币，同比增长52.2%；归母净利润为6.0亿元人民币，同比增长167.8%；扣非后归母净利润为5.8亿元人民币，同比增长175.6%。值得一提的是，2024年第二季度单季归母净利率达到了11.2%，创下了历史新高。

    从收入角度来看，九号公司的全品类产品销量均有显著增长。两轮车方面，第二季度收入达到21.9亿元人民币，销售额和销售量预计分别同比增长113%和120%。滑板车方面，销售额、销售量和单价分别预计同比增长28%、35%和下降5%。全地形车方面，销售额、销售量和单价分别预计同比增长71%、40%和22%。此外，割草机在第二季度实现了356%的同比增长，达到2.7亿元人民币的收入。从销售渠道来看，自主品牌收入预计同比增长68%，而2B业务收入则预计下降25%。

    利润方面，九号公司各产品的毛利率均有所提升。第二季度整体毛利率为30.4%，同比增长3.1个百分点；上半年毛利率为30.5%，同比增长2.8个百分点。具体来看，滑板车、两轮车、机器人和全地形车的毛利率分别提高了4.3、3.0、3.1和1.4个百分点。第二季度净利率达到11.2%，同比增长3.7个百分点，其中销售、管理和研发费用率分别同比下降1.6、2.2和1.6个百分点，财务费用率则上升了5.6个百分点。

    基于公司目前的良好表现和发展前景，分析师上调了盈利预测，预计2024年至2026年九号公司的收入分别为134亿元、167亿元和201亿元人民币，归母净利润分别为11.2亿元、14.1亿元和17.3亿元人民币。考虑到公司的增长潜力和当前估值水平，维持“买入”评级。然而，报告也提示了一些风险因素，包括行业景气度的波动、竞争加剧以及新产品推出可能不及预期等问题。

    米奥会展（300795.SZ）在2024年8月7日的当前股价为15.03元，总市值达到34.49亿元。尽管2024年上半年受部分展会错期的影响，公司营收与净利润出现下滑，但合同负债的高增长增强了下半年展位销售的确定性。上半年公司营收为2.6亿元，同比下降26.4%，归母净利润0.4亿元，同比下降46.6%。二季度营收1.8亿元，同比下降35.6%，归母净利润0.36亿元，同比下降52.2%。然而，如果按照合同负债折算合同金额，上半年合同金额同比增长48.3%至3.33亿元。基于此，分析师下调了盈利预测，预计2024年至2026年归母净利润分别为2.3亿元、3.1亿元、3.9亿元，同比增长23.6%、33.5%、24.7%。此外，公司加大了费用投放力度以补充销售团队，助力专业展建设。同时，合作办展与子公司本地化运营初显成效，AI+数字优化升级VIP客户服务，专业展升级有序进行。基于对公司专业展升级有序推进带动展位销售高增长的信心，分析师维持“买入”评级。需要注意的风险包括国际关系紧张、宏观经济波动以及展位销售不及预期等。

    福耀玻璃(600660.SH)作为汽车玻璃行业的龙头企业，在2024年上半年实现了营业收入183亿元，同比增长22%，归母净利润达到35亿元，同比增长23%。公司汽车玻璃产品的高附加值比例提升，带动了单价同比增长8.3%，展现出量价齐升的良好态势。福耀玻璃在国内外市场的份额持续扩大，龙头地位稳固。公司计划在2024年的资本支出为81.2亿元，进一步扩大生产规模。其中，拟在福建和合肥投资建设新的生产基地，这不仅能够满足市场需求的增长，还能加深与汽车制造商的合作关系，尤其是在新能源汽车领域。基于公司当前的强劲表现，预计2024年至2026年净利润分别为70.7亿元、84.0亿元和100.6亿元，相比之前的预测有所上调。福耀玻璃拥有较强的市场竞争力和成本控制能力，未来有望继续保持稳定增长。然而，公司也面临着汇率波动、成本波动以及汽车消费需求不确定性的风险。尽管如此，福耀玻璃依然维持“推荐”的投资评级。

    康缘药业（600557.SH）近期发布了2024年中期报告，报告显示公司上半年实现营业收入22.60亿元，较去年同期下降11.49%，归母净利润为2.65亿元，同比下降3.73%。其中，第二季度业绩承压明显，营业收入为9.01亿元，同比下降24.98%，归母净利润为1.17亿元，同比下降12.59%。尽管如此，公司的口服液产品线表现出色，在去库存结束后恢复了增长态势，特别是金振口服液带动了整体口服液销量的增长。相比之下，注射剂产品线由于去年二季度的高基数效应，出现了较大的降幅。此外，公司上半年持续加强研发投入，共有三个中药新品种提交了药品上市注册申请，并有多项药品完成了不同阶段的临床研究或获得了临床试验批准。面对未来，公司计划继续强化学术转型，聚焦核心品种的发展，并进一步布局院外市场，包括OTC和分销综合业务。预计2024年至2026年间，公司收入将分别达到48.03亿元、54.82亿元和61.53亿元，归母净利润分别为5.63亿元、6.53亿元和7.39亿元。尽管短期内销售业绩有所承压，但鉴于公司丰富的研发管线和强大的创新能力，长期发展潜力仍然值得期待。

    沧州大化是一家老牌聚氨酯原料企业，目前拥有TDI和PC两大核心产品，依托光气化平台进行生产。公司前身是河北省沧州化肥厂，2022年成为中国中化控股的二级企业。2023年，公司实现销售收入48.67亿元，归母净利润1.90亿元。在TDI业务方面，公司现有产能15万吨/年，计划通过技术改造提升至38.5万吨/年，这将大幅降低单吨成本并增强产品竞争力。TDI行业供应端集中度提升明显，2023年CR3达到82.98%。在PC业务方面，公司现有产能10万吨/年，生产的PC粉料在市场上具有一定的稀缺性，同时公司还是国内首家成功开发出硅共聚PC的企业。预计PC行业供需平衡将在未来三年内快速修复，盈利水平将持续改善。基于对公司未来成长性的看好，首次覆盖给予“推荐”评级。但也需要注意相关风险，例如TDI行业需求增长不及预期、PC新产品推广进度不及预期、安全生产风险以及原材料价格波动风险。

    华锐精密(688059)在2024年的中期报告中显示了良好的盈利能力回升态势，尤其是在海外市场布局方面取得了显著进展。上半年公司实现了4.10亿元的营收，同比增长14.93%，归母净利润达到了0.72亿元，同比增长15.35%，扣除非经常性损益后的归母净利润为0.71亿元，同比增长19.52%。第二季度的表现更为突出，营收达到2.40亿元，同比增长16.17%，归母净利润为0.55亿元，同比增长43.10%。公司的毛利率在第二季度达到了46.39%，相比去年同期提升了1.93个百分点，显示出盈利能力的明显改善。期间费用率的下降也进一步提升了公司的销售净利率。此外，公司在产能扩张方面也有积极进展，募投项目的顺利实施有助于解决产能瓶颈问题。值得注意的是，华锐精密在海外市场的发展势头强劲，上半年海外营收同比增长43.11%，这表明公司的海外渠道布局正在逐步兑现。综合上述情况，预计2024年至2026年，华锐精密的归母净利润将分别达到1.99亿、2.46亿和3.02亿元。尽管面临一定的风险，如制造业复苏速度低于预期、原材料价格波动等因素，但公司仍维持了“增持”的评级。