燕京啤酒(000729.SZ)近日发布了2024年上半年财报，报告显示，期内公司实现营业收入80.46亿元人民币，同比增长5.52%；归属于母公司股东的净利润达到7.58亿元，同比大幅增长47.54%；扣除非经常性损益后的净利润为7.41亿元，同比增幅高达69.12%。其中，第二季度单季实现营业收入44.59亿元，同比增长8.79%；净利润6.56亿元，同比增长45.91%；扣非后净利润6.38亿元，同比增长67.26%。

    量价齐升的趋势继续得以延续，尤其是大单品U8的销量增长带动了产品结构的进一步优化升级。2024年上半年，啤酒业务收入达到73.88亿元，同比增长4.63%，销量共计230.49万吨，同比增长0.63%，吨酒价格同比增长3.97%至每吨3205元。从产品结构上看，中高档产品收入为50.64亿元，同比增长10.61%，而普通产品收入则为23.24亿元，同比下降6.41%。这表明中高档产品收入占比提升至68.5%，较上年同期提高了3.7个百分点。

    从地域分布看，华北地区收入增长最为显著，同比增长10.9%，占总收入的比例也提高了2.8个百分点至57.1%；华南地区收入出现下滑，同比下降4.7%，这可能与第二季度雨水较多有关。此外，公司在内部管理方面持续优化，成本控制效果明显，吨酒价格和吨酒成本分别同比增长4.0%和下降1.1%，带动整体毛利率同比上升1.8个百分点至43.4%。销售、管理和研发费用率均有所下降，使得归母净利率同比提高2.7个百分点至9.4%。

    展望未来，预计随着U8单品销量的稳步增长以及内部改革红利的逐步释放，公司吨酒价格和盈利能力将持续提升。预计2024年至2026年，燕京啤酒的营业收入将分别达到151.7亿、160.9亿和170.1亿元，同比增长6.8%、6.0%和5.7%；归母净利润将达到9.7亿、12.6亿和15.5亿元，同比增长50.7%、29.3%和23.1%。鉴于此，维持对公司“增持”的投资评级。但也需要注意，产品结构升级不及预期、市场竞争加剧、原材料成本上涨等因素可能带来的风险。

    兆易创新在2024年的业绩表现出色，第一季度业绩亮眼，营收已过低点，随着消费和网通需求回暖，公司存储产品的销量和营收均实现了增长。此外，兆易创新继续保持以市场份额为中心的战略，市场份额持续提升，这进一步推动了收入的增长。值得注意的是，截至第二季度末，公司在手合同额达到了20.8亿元人民币，这部分收入将在2024年内全部确认。

    从盈利能力角度看，尽管短期费用较为刚性，但在收入增长的同时，费用率呈现下降趋势，使得第二季度的净利率环比提升了3个百分点。毛利率方面，第二季度与第一季度持平，显示毛利率已穿过低谷期。

    在DRAM领域，兆易创新的产品覆盖度持续提升，目前已具备DDR3和DDR4两条产品线的多个规格，并成功流片DDR4 8Gb产品，为客户提供样片。市场空间方面，兆易创新专注于利基市场，享受着超过90亿美元的市场空间，同时NOR产品的市场空间也扩大了三倍。随着利基DRAM自2023年第四季度开始涨价，预计2024年将持续处于涨价通道中，这将有利于兆易创新作为新进入者受益于价格上涨和市场格局优化。

    中期报告显示，2024年上半年收入达到36.09亿元人民币，同比增长22%，归母净利润为5.17亿元人民币，同比增长54%。毛利率达到38%，同比增加了5个百分点，净利率为14%，同比提高了3个百分点。公司此前的预告数据与实际相符。第二季度收入19.82亿元人民币，同比增长22%，环比增长22%，归母净利润3.12亿元人民币，同比增长68%，环比增长52%。毛利率为38%，同比增加9个百分点，环比持平，净利率为16%，同比增加4个百分点，环比增加3个百分点。

    兆易创新的Flash产品在2024年上半年出货量同比大幅增长，特别是在中高端消费市场保持优势，积极拓展工业、网通、汽车等应用领域。MCU方面，2024年上半年在消费和工业领域的出货量也实现了同比增长，料号持续丰富，并在车规级产品上取得进展。传感器和模拟IC方面也实现了出货量及营收的同比增长。

    综上所述，考虑到存储周期复苏以及兆易创新在DRAM市场的加速放量，上调2024年归母净利润预期至12亿元人民币，对应PE估值为46倍。鉴于兆易创新在国内存储和MCU行业的领先地位，以及其产品结构的持续优化，维持“买入”评级。需要注意的是，未来可能存在MCU和Nor市场需求不及预期的风险、代工成本上涨带来的毛利率压力以及商誉减值导致盈利低于预期的风险。

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    海光信息作为国内领先的高端处理器企业，其主要产品包括通用处理器(CPU)和协处理器(DCU)。CPU产品性能强劲，兼容x86指令集，生态优势显著，广泛应用于电信、金融、互联网等行业。DCU产品兼容“类CUDA”环境，应用场景广泛，适用于大数据处理、AI、商业计算等领域。2020年至2024年第一季度，公司营收和净利润均实现了快速增长，显示出良好的增长势头。自2018年以来，浪潮、联想、新华三、同方等多家国内知名服务器厂商的产品已搭载海光CPU芯片，并成功应用于金融、能源化工等领域。此外，公司在技术研发方面持续投入，确保了产品线的不断迭代和技术创新。随着国家对信息技术和产业发展的高度重视，海光信息凭借其技术优势和市场布局，有望在国内CPU市场占据领先地位。

    公司24年上半年实现了稳健的业绩增长，营收达到54.5亿元，同比增长10.8%，归母净利润为6.5亿元，同比增长27.4%。其中，2024年第二季度表现尤为亮眼，营收29.37亿元，同比增长13.4%，环比增长17.1%；归母净利润3.39亿元，同比增长27.0%，环比增长10%。公司的整体业务毛利率保持稳定，在23.06%左右，显示出良好的盈利能力。现金流方面，24年上半年经营性现金流净额为19.2亿元，同比增长235%，表明公司资金状况健康。

    公司在国内外的产能扩张也取得了显著进展。在国内已有13个生产基地的基础上，23年8月通过定增34.8亿元建设了4个新的动力电池精密结构件项目，并计划投资不超过12亿元在深圳新建生产基地。海外方面，德国和瑞典的生产基地已进入试生产阶段，匈牙利基地则在23年第三季度实现了盈利，同时公司正积极开拓北美市场，进一步加快国际化步伐。

    基于对公司未来发展的乐观预期，我们调整了24年至26年的归母净利润预测，分别为14.10亿元、16.98亿元和20.60亿元，对应的PE分别为13倍、11倍和9倍，维持“买入”评级。需要注意的风险包括下游锂电池市场需求不及预期以及公司出货量低于预期等。

    戈碧迦是一家在北交所上市的企业，股票代码为835438.BJ，其主营业务涵盖了光学玻璃及特种功能玻璃的研发、制造与销售。该公司于2024年8月21日获得了“增持”的投资评级。截至2024年8月20日，戈碧迦的当前股价为12.19元，总市值为17.22亿元，流通市值为9.19亿元，总股本为1.41亿股，流通股本为0.75亿股。过去三个月的换手率高达279.28%。2024年上半年，公司实现营业收入3.22亿元，归母净利润4,788.64万元。

    戈碧迦专注于光学玻璃及特种功能玻璃领域，其产品广泛应用于安防监控、车载镜头、光学仪器、智能投影等多个领域。近年来，公司成功开发了纳米微晶玻璃、防辐射玻璃、耐高温高压玻璃等特种功能玻璃产品，并实现了批量销售。2024年上半年，光学玻璃产品销售收入同比增长41.95%，产品结构得到了显著优化，新产品和新应用的市场拓展也取得了明显进展。

    戈碧迦在国内光学玻璃市场占有率排名第三，仅次于成都光明及新华光。在高端光学玻璃及特种功能玻璃领域，公司对标美国康宁、德国肖特、日本豪雅、日本小原等国际知名品牌。公司拥有强大的自主研发能力和专利布局，截至2024年上半年，公司共有123名研发人员，开展了15项研发项目，并拥有72项有效专利，其中发明专利33项，实用新型专利39项。

    此外，戈碧迦正在进行一项特种高清成像光学玻璃材料扩产项目，计划新建6条生产线，主要生产特种功能玻璃和光学玻璃材料，其中包括纳米微晶玻璃、镧系玻璃等。该项目总投资为21,841.23万元，预计建成后将新增1,632.00吨/年的光学玻璃材料产能，达产后可实现年净利润3,742.06万元。

    总体而言，戈碧迦作为光学玻璃与特种玻璃领域的“小巨人”，拥有较强的自主研发能力，并积极拓展高端牌号新品及新应用领域，未来发展前景可期。

    文灿股份发布了2024年半年度报告，报告显示，2024年上半年公司实现营业收入30.76亿元，同比增长20.07%；实现归母净利润0.82亿元，同比增长488.19%。其中，2024Q2单季度公司实现营业收入15.96亿元，同比增长23.75%，环比增长7.81%；实现归母净利润0.20亿元，同比增长73.75%，环比下降68.16%。公司2024Q2业绩整体符合预期。

    收入端方面，2024Q2实现营业收入15.96亿元，同比增长23.75%，环比增长7.81%。从主要客户的销量表现来看，赛力斯问界批发9.88万辆，环比增长18.61%，其中问界M9批发4.82万辆，环比大幅增长350.47%；蔚来汽车批发5.74万辆，环比增长90.70%。毛利率方面，2024Q2单季度综合毛利率为13.94%，环比下降2.70个百分点，预计主要系铝价二季度上涨以及墨西哥新工厂的影响所致。费用率方面，2024Q2单季度期间费用率为11.05%，环比提升0.91个百分点；其中，销售费用率1.42%，环比提升0.31个百分点，财务费用率2.66%，环比提升1.25个百分点。净利润方面，2024Q2单季度实现归母净利润0.20亿元，同比增长73.75%，环比下降68.16%；对应归母净利率1.24%，环比下降2.96个百分点。

    文灿股份深耕大型一体化车身结构件领域，核心客户放量带动公司成长。公司布局高真空压铸技术多年，为车身结构件产品积累了丰富的经验技术。自2020年下半年开始布局大型一体化车身件产品以来，公司已经与客户开发了多个大型一体化车身件产品并实现了量产。随着赛力斯、蔚来、理想等核心客户的持续放量，公司有望跟随客户实现快速发展。

    综合考虑公司海外经营改善节奏和新项目放量节奏等因素，预计2024-2026年归母净利润分别为2.82亿元、4.89亿元、6.76亿元，对应的EPS分别为0.91元、1.59元、2.19元，市盈率分别为23.49倍、13.51倍、9.78倍。考虑到公司大型一体化结构件发展空间广阔，维持“买入”评级。需要注意的风险包括下游乘用车需求复苏不及预期、一体化压铸需求不及预期、铝价上涨超出预期等。

    国投证券股份有限公司发布关于大族激光(002008.SZ)的公司快报，报告日期为2024年8月21日。报告指出，受益于AI算力产业链的持续爆发，大族激光PCB业务实现了显著增长。2024年上半年，公司实现营业收入63.55亿元，同比增长4.41%；实现归母净利润12.25亿元，同比增长184.81%；扣除非经常性损益后的归母净利润为2.2亿元，同比增长15.23%。其中，PCB设备业务收入达到15.64亿元，同比增长102.89%。这主要得益于普通多层板市场竞争加剧背景下，PCB生产企业对设备效率和自动化需求的提高，以及AI算力产业链快速发展所带来的高阶PCB加工需求增加。大族激光通过推出一系列高效产品，满足了客户对高阶PCB加工工艺的需求，并在东南亚市场取得了显著成果，与多家国内外知名企业达成了合作，相关订单显著增长，推动了海外业务的持续成长。

    此外，报告还提到，2024年以来，以三星、小米为代表的各大品牌厂商纷纷推出了具备AI功能的产品，作为消费电子行业的领军企业，大族激光有望受益于本轮AI创新周期。海外市场方面，公司在印度、越南等地的设备需求显著增加，正积极拓展海外市场，通过高效组建海外研发销售团队，抓住供应链多元化带来的市场机会，推动国际业务的发展。

    基于上述分析，国投证券预计大族激光2024年至2026年的收入分别为149.03亿元、175.57亿元、202.31亿元；归母净利润分别为17.39亿元、12.08亿元、19.22亿元。2024年扣除大族思特投资收益8.9亿元后，归母净利润为8.49亿元。给予24年28倍PE，对应六个月目标价22.6元，首次给予“买入-A”投资评级。需要注意的风险包括下游需求复苏不及预期、国际贸易摩擦加剧以及市场竞争加剧等。

    市场有风险，投资需谨慎。根据最新的证券研究报告，食品饮料行业中的迎驾贡酒（股票代码：603198）在2024年上半年实现了良好的业绩增长，展现出强劲的发展势头。具体而言，公司在上半年的营业总收入达到了37.85亿元，同比增长20.44%，归母净利润达到了13.79亿元，同比增长29.59%。其中，第二季度的表现尤其亮眼，营业总收入为14.61亿元，同比增长19.04%，归母净利润达到了4.66亿元，同比增长27.96%。

    公司的盈利能力得到了显著提升，毛利率和净利率分别达到了73.57%和36.42%，分别同比增加了2.63和2.57个百分点。这得益于洞藏系列产品的强劲销售以及规模效应带来的成本控制效果。从市场表现来看，省内市场继续保持高速增长，特别是洞6和洞9两款产品在省内自点率持续提升，成为公司核心增长动力。此外，公司的渠道策略也取得了积极成果，直销（含团购）和批发代理渠道均实现了不错的增长。

    展望未来，迎驾贡酒将继续推进“1233工程”，加强品牌、渠道和产品三方面的建设，在行业整体调整的背景下保持良好的增长势头。预计2024年至2026年，公司的营收将分别达到80.75亿元、96.87亿元和113.75亿元，同比增长率分别为20.16%、19.97%和17.43%；归母净利润预计将达到28.90亿元、35.90亿元和43.49亿元，同比增长率为26.34%、24.20%和21.15%。

    尽管如此，分析人士指出，经济复苏情况、食品安全问题、行业竞争格局变化以及产品结构升级进展等因素仍然可能对公司未来发展带来不确定性和挑战。因此，虽然目前公司股票被评为“买入”级别，投资者仍需密切关注市场动态，谨慎作出投资决策。

    近日，中国电信发布了2024年半年报，数据显示2024年上半年公司实现营业收入2660亿元，同比增长2.8%；实现归母净利润218亿元，同比增长8.2%；实现扣非净利润217亿元，同比增长6.0%。其中，第二季度实现营业收入1315亿元，同比增长2.0%；实现归母净利润132亿元，同比增长8.6%；实现扣非净利润125亿元，同比增长6.5%。2024年上半年，移动通信服务收入实现1052亿元，同比增长3.6%，其中移动增值及应用服务收入实现181亿元，同比增长17.1%。移动用户规模达到4.17亿户，同比增长2.2%，其中5G套餐用户数占比80.8%，用户数同比增长5.6%。移动用户ARPU达到46.3元，同比增长0.2%。固网及智慧家庭服务收入达到640亿元，同比增长3.2%，其中智慧家庭业务收入达到107亿元，同比增长14.4%；有限宽带用户数达到1.93亿户，同比增长1.7%，宽带综合ARPU达到48.3元，同比增长0.2%。产业数字化收入达到737亿元，同比增长7.2%，占营收比例为27.7%，政企客户数同比增长11.9%。天翼云收入达到552亿元，同比增长20.4%，成为政务公有云基础设施领域的领头羊。2024年上半年，经营费用同比增长2.4%，经营性现金净流入为583.4亿元，同比下降11.2%，主要原因是产业数字化业务回款周期较长，应收款增幅较高。2024年上半年，公司继续执行高比例现金分红政策，分红比例超过70%，每股派息同比增长16.7%。此外，2024年上半年资本开支为472亿元，同比增长13.5%，其中产业数字化占比34%。基于上述情况，预计2024/2025/2026年公司分别实现归母净利润336.56/371.23/410.46亿元，同比增长10.5%/10.3%/10.6%，对应PE分别为17/15/14倍，维持“推荐”评级。