阳光电源发布了2024年半年度报告，报告显示公司在上半年实现了稳健的增长。2024年上半年，公司营业收入达到310.2亿元，同比增长8.4%；归母净利润为49.6亿元，同比增长13.9%；扣除非经常性损益后的净利润为48.8亿元，同比增长14.0%。特别是在第二季度，公司的营业收入达到了184.1亿元，环比增长45.9%；归母净利润为28.6亿元，环比增长36.6%；扣非净利润为28.0亿元，环比增长34.4%。此外，公司在第二季度计提了3.1亿元的资产减值损失和信用减值损失。

    在光伏逆变器及电力电子转换设备方面，2024年上半年实现了130.9亿元的营业收入，同比增长12.6%，毛利率达到了37.6%，同比提升了1.7个百分点。这得益于全球光伏装机量的增长，尤其是在新兴市场如巴基斯坦、越南、沙特和乌克兰等地的需求爆发。为了进一步拓展海外市场，阳光电源已经在海外建立了超过20家分支机构，覆盖全球五大服务区域，并拥有超过490家服务网点和数百家重要的渠道合作伙伴。此外，公司还推出了首个微逆系列产品和新一代工商业大功率组串逆变器，拓宽了应用场景。

    储能系统业务方面，虽然上半年营收同比下降8.3%至78.2亿元，但毛利率仍维持在高位，达到40%，这主要得益于上游电芯价格的下降和服务能力的提升。报告期内，阳光电源成功与Algihaz签订了中东地区最大的7.8GWh储能项目、与Atlas签订了拉美地区最大的880MWh独立储能电站、与Engie签订了欧洲最大储能电站之一的800MWh项目、以及与SSE签订了英国最大电池储能项目的320MW/640MWh合同，并接入英国最高电压等级电网。这些海外订单的签订显示了阳光电源储能系统的国际竞争力。

    新能源投资开发业务方面，2024年上半年实现了89.5亿元的营业收入，同比增长18.5%，毛利率为16.9%，同比提升了5.4个百分点。这一增长得益于组件等原材料价格的低位运行。在国内市场上，公司新增获取了多个风电和光伏发电项目；在海外市场，阳光电源同样取得了进展，包括在中亚哈萨克斯坦获得200MW风电项目，在南美智利获得多个光伏和储能项目。这些项目的获取表明公司正稳步推进全球开发战略。

    展望未来，预计阳光电源未来三年的归母净利润复合年均增长率将达到13.06%，因此维持对该公司的“买入”评级。然而，需要注意的是，全球光伏装机情况、原材料价格波动、汇率变动以及海外政策变化等因素可能对公司未来发展带来不确定性。

    紫光国微发布了2024年中报，报告显示，公司上半年实现营收28.73亿元，同比减少23.07%，实现归母净利润7.38亿元，同比减少47.02%。这主要是由于特种集成电路领域的有效需求复苏不及预期，导致产品销量和单价下降。不过，第二季度的营业总收入为17.32亿元，环比增长51.87%，显示出了明显的业绩回暖迹象。此外，紫光国微智能安全芯片业务在多个领域保持了良好的发展势头，占上半年营业收入的51.57%，并且在8月21日推出了两款新品，进一步增强了公司的竞争力。尽管面临挑战，紫光国微依然保持了战略定力，加大科研投入，积极开拓市场，为未来发展奠定了坚实的基础。基于当前情况，东吴证券对公司2024-2026年的归母净利润预测进行了调整，分别下调至25.63亿、30.87亿、38.95亿元，但仍维持“买入”评级，看好公司在特种集成电路领域的领先地位和发展前景。然而，紫光国微也面临着一系列风险，包括需求复苏不及预期、产品价格下降、新产品的研发与市场竞争等。

    国海证券研究所发布关于奥特维（688516）的2024年中期报告点评，维持对该公司的“买入”评级。报告指出，奥特维在2024年上半年实现了总收入44.18亿元人民币，同比增长75.48%；归母净利润达到7.69亿元，同比增长47.19%。第二季度业绩稳健增长，新签订单总额为62.85亿元（含税），同比增长8.74%；截至2024年6月30日，在手订单总额为143.41亿元（含税），同比增长41.11%。尽管毛利率受到一定压力，但公司持续加大研发投入，期间费用率下降至9.66%。值得一提的是，奥特维近期获得了某龙头企业的10+GW超高速0BB串焊设备的大额采购订单，进一步加速了公司的平台化布局。此外，公司的模组PACK生产线及半导体设备也取得了积极进展。基于对公司未来发展的乐观预期，分析师预计2024年至2026年，奥特维的收入将分别达到95.03亿、125.16亿、146.26亿元，归母净利润将达到18.35亿、24.07亿、28.94亿元。当前股价对应的PE分别为6、4、4倍。报告同时也提醒投资者关注下游需求变化、市场竞争加剧等潜在风险。

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    航天南湖（688552.SH）发布了2024年半年度报告，显示其上半年实现营收0.66亿元，同比下降81.8%；归母净利润为-0.39亿元，去年同期为0.30亿元；扣非净利润为-0.41亿元，去年同期为0.22亿元。业绩表现符合市场预期，主要原因是雷达整机产品的交付量减少。第二季度，公司营收为0.38亿元，同比下滑87.66%，环比增长39.32%；归母净利润为-0.23亿元，去年同期为0.47亿元。受行业因素影响，公司在第一季度和第二季度连续出现亏损。此外，1H24公司的毛利率同比下滑15.1个百分点至12.8%。按产品来看，雷达及配套装备业务实现营收0.33亿元，同比下降89.3%；雷达零部件业务实现营收0.25亿元，同比下降52.1%。

    在财务指标方面，1H24期间费用为0.61亿元，同比减少了29.4%。但由于收入端下滑较大，导致期间费用率升至92.8%，其中销售费用率为5.6%，管理费用率为42.4%，研发费用率为71.1%。截至第二季度末，公司应收账款及票据为2.58亿元，与第一季度末持平；存货为4.52亿元，较第一季度末增加9.9%；合同负债为1.54亿元，较第一季度末增加14.9%。1H24经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，去年同期为2.81亿元，主要原因是应收账款回款减少。

    尽管面临挑战，航天南湖正致力于打造多元发展格局，包括拓展防空预警雷达业务以及开发雷达配套装备、低空探测设备、空管设备等产品，以实现多元化发展。同时，公司还积极参与低空经济领域的规划和研发，加大低空安全探测产品的研发投入，以培育新的增长点。预计2024年至2026年，公司归母净利润分别为0.81亿元、1.09亿元、1.41亿元，对应PE分别为55倍、41倍、32倍。鉴于公司在雷达制造全产业链布局方面的优势，维持“推荐”评级。需要注意的风险包括下游需求不及预期、价格和利润率变化等。

    国海证券研究所发布了关于优利德（688628）2024半年报的点评报告，维持对该公司的“买入”评级。报告指出，2024年上半年，优利德实现营业收入5.64亿元，同比增长3.54%；归母净利润1.03亿元，同比增长6.87%；扣非归母净利润1.00亿元，同比增长13.51%。受益于产品结构优化，公司主营业务毛利率同比提升3.38个百分点至44.98%。尽管期间费用率略有上升，但研发与市场推广的持续加码有望长期提升公司品牌影响力与市场份额。专业仪表业务实现了62.88%的高速增长，测试仪器业务也保持了较快的增长势头。此外，公司于8月8日公布了2024年的股权激励计划，拟向核心技术人员和其他关键员工授予限制性股票，彰显了管理层对公司长期增长的信心。基于对公司业务的分析，预计优利德2024年至2026年的营收和归母净利润将持续增长，但短期内海外ODM业务承压，因此对盈利预测进行了小幅调整。报告同时提醒投资者关注新产品开发、高端产品市场拓展、市场竞争等潜在风险。

    霍莱沃（688682）在2024年的中期报告中显示，公司营收出现一定幅度的下滑，上半年实现营收1.24亿元，同比下降7.62%，归母净利润为0.06亿元，同比降低46.18%。尽管面临挑战，公司扣除非经常性损益后的净利润却同比上升58.54%，这得益于综合毛利率的逐步恢复。报告指出，营收下降的原因主要是由于上一年度下游市场需求疲软导致存量订单减少，而新项目虽多但尚未到达交付阶段。同时，政府补助及交易性金融资产投资收益的减少也影响了归母净利润的表现。

    面对市场压力，霍莱沃继续加强科研创新能力，特别是在雷达仿真领域进行了深入研究。公司开发了数字化雷达仿真模块，支持构建系统级雷达数字化模型，并将其接入复杂电磁环境平台，进行动态建模和硬件在环仿真测试，为客户提供全面的解决方案。

    此外，霍莱沃在仿真与测量领域的双重优势为其带来了核心竞争力。作为业内少数同时掌握这两类算法技术的企业之一，霍莱沃能够利用这两种技术相互验证，确保算法的准确性与有效性，并持续优化升级。公司自主研发了一系列产品，包括相控阵校准测量系统、雷达散射截面测量系统等，并掌握了关键硬件的制造能力。

    基于当前市场情况和公司表现，分析师调整了先前的预测，预计2024年至2025年归母净利润分别为0.54亿元和0.74亿元，新增2026年预测为1.08亿元，对应PE分别为37倍、27倍和19倍。尽管面临诸多风险，如核心算法泄密、人才流失、产品升级和技术迭代等问题，但考虑到其核心竞争力及市场需求，分析师维持了对霍莱沃的“买入”评级。

    华大智造(688114)发布了2024年中期业绩报告，上半年实现营业收入12.09亿元，同比下降16.23%，归母净利润为-2.98亿元，同比下降204.23%。尽管面临多重挑战，公司在第二季度实现了环比增长，营业收入达到6.78亿元，环比增长27.84%，归母净利润为-0.97亿元，环比增长51.62%。从业务角度来看，基因测序仪业务实现收入10.05亿元，同比下降8.40%，实验室自动化业务收入0.97亿元，同比下降16.70%，新业务收入0.88亿元，同比下降60.09%。值得注意的是，2024年第二季度，三大业务均呈现出较好的恢复态势，环比分别增长23.61%、46.47%、21.22%。从盈利能力来看，2024年上半年销售毛利率达到63.16%，同比增加5.14个百分点。尽管销售费用率和研发费用率有所上升，但公司认为加大投入有助于长期竞争力的提升。

    在全球化布局方面，华大智造持续推动基因测序仪市场的覆盖度和产品可及性。2024年上半年新增销售装机454台，创下历史新高，特别是高通量测序仪DNBSEQ-T7和中低通量测序仪DNBSEQ-G99在市场上获得了广泛认可。在国内市场，尽管受到项目申报周期等因素的影响，基因测序仪业务仍展现出较好的业务韧性，实现收入6.80亿元，环比增长32.63%。海外市场方面，收入达到3.25亿元，其中美洲区域市场拓展成效显著，实现收入0.84亿元，同比增长13.38%。随着公司进一步加强本地化生产和全球服务能力，海外市场的增长潜力值得期待。

    展望未来，预计华大智造2024年至2026年的营业收入将分别达到31.30亿元、37.79亿元、46.13亿元，同比增速分别为7.5%、20.7%、22.1%。归母净利润预计分别为-3.23亿元、-0.87亿元、0.72亿元，同比增速分别为46.8%、73.2%、183.6%。尽管面临着知识产权诉讼、市场竞争加剧以及关联交易占比过高等风险因素，但华大智造凭借其在基因测序领域的技术优势和市场地位，未来发展仍然充满潜力。

    国投证券发布的水晶光电(002273.SZ)公司快报显示，该公司2024年上半年实现了营业收入26.55亿元，同比增长43.21%，归母净利润达到4.27亿元，同比增长140.48%。报告强调了水晶光电在光学元器件业务上的创新驱动，特别是在加强与北美大客户合作方面取得了显著成效，海外市场份额不断扩大。其中，海外销售收入占比较高，达72.56%，并且毛利率略高于国内水平。此外，水晶光电还积极布局AR/VR/MR领域，通过提供一站式光学解决方案来抓住元宇宙的发展机遇。同时，在车载光电领域，水晶光电也加大了研发投入，开发多样化的AR-HUD技术方案及相关智能座舱产品。基于上述分析，国投证券预计水晶光电2024年至2026年的收入将分别达到67.85亿元、84.34亿元、101.21亿元，归母净利润预计为9.09亿元、11.47亿元、13.72亿元，并给予公司“买入-A”投资评级，目标价20.91元。

    国海证券研究所对中国巨石（600176）进行了深入分析，并给出了买入评级。2024年上半年，中国巨石实现营业收入77.4亿元，归母净利润9.6亿元，虽然同比有所下降，但扣非归母净利润达到了业绩预告的上限。上半年，公司粗纱及制品和电子布销量分别达到152.2万吨和4.6亿米，同比增长显著。尽管玻纤价格同比下滑导致收入增速低于销量增速，但在二季度，随着行业全面复价，毛利率得到了环比修复。然而，汇兑损失等因素影响了公司的短期费率和现金流状况。展望未来，随着产能的持续扩张，如淮安零碳智能制造基地第二条生产线的投产以及巨石九江智能制造基地项目的推进，中国巨石将进一步巩固其行业龙头地位。预计新产能落地后，销量有望贡献增量，产品结构改善也有望带动价格提升。基于对公司未来发展的积极预期，国海证券研究所预测中国巨石2024至2026年的营业收入和归母净利润将持续增长，首次覆盖给予“买入”评级。但也提醒投资者关注产能投放进度、市场需求变化等潜在风险。