中联重科（000157）2024年中报显示，Q2业绩符合预期，海外市场持续高速增长。2024年上半年公司实现营业收入245.4亿元，同比增长1.9%，其中Q2实现营业收入127.6亿元，同比下降6.5%。分产品来看，传统主业起重机械和混凝土机械分别实现营收82.7亿元和42.1亿元，分别下降17.7%和7.6%，主要受到国内需求疲软的影响；新兴产业方面，土方机械、高空作业机械和农业机械分别实现营收35.2亿元、39.6亿元和23.4亿元，同比增长19.9%、17.8%和112.5%，主要得益于海外市场的强劲增长。从地区分布来看，上半年国内收入为125亿元，同比下降20.5%，而海外收入达到120亿元，同比增长43.9%，显示出公司在海外市场的α属性显著。

    盈利方面，2024年上半年公司实现归母净利润22.9亿元，同比增长12.2%，扣除非经常性损益后的归母净利润为14.8亿元，同比下降12.4%。Q2单季度归母净利润为13.7亿元，同比增长11.6%，扣非归母净利润为7.0亿元，同比下降32.3%。上半年销售净利率为10.4%，同比增长1.1个百分点，盈利能力持续提升。毛利端，上半年销售毛利率为28.3%，同比增长0.4个百分点，主要受益于海外收入占比提升带来的收入结构优化；费用端，期间费用率为18.4%，同比增长1.6个百分点，其中销售费用率、管理费用率、财务费用率和研发费用率分别同比上升0.7、1.2、1.0和下降1.3个百分点，销售费用率上升主要由于加大海外市场拓展力度，管理费用率上升则主要是因为产生了4.8亿元的股份支付费用（去年同期为0.4亿元）。剔除股份支付费用影响后，归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长30%和10%。

    多元化海外布局和新兴板块的延伸显著提升了公司的综合竞争力。公司在拉美、非洲、印度等发展中国家和地区以及欧盟和北美等发达国家和地区持续取得突破，原中东、中亚、东南亚三大区域销售占比已降至约36%，区域销售结构进一步优化，预计海外高速增长态势将持续。新兴板块方面，土方机械聚焦头部客户和矿山领域，市场份额领先；农业机械方面，烘干机稳居行业第一，小麦机稳居行业第二，并先后推出拖拉机、玉米机、水稻机等新产品；高空作业机械强化技术创新能力，电动化技术持续领先；矿山机械、应急装备、中联新材料即将大规模放量。此外，公司积极加强风险控制，综合回款率不断提升。截至2024年二季度末，公司应收账款、长期应收款、存货分别较一季度末减少7.4亿元、31.0亿元和4.8亿元，经营活动产生的现金流量净额同比增长5.1%，经营质量持续提升。

    综上所述，中联重科2024年上半年海外收入延续高速增长，业绩基本符合预期。我们维持对公司2024-2026年归母净利润预测值为45.06亿元、56.27亿元、68.81亿元，对应当前市值PE分别为12倍、10倍、8倍，维持“买入”评级。风险提示包括国内行业需求回暖不及预期、行业竞争加剧以及海外市场拓展不及预期。

    老凤祥（600612.SH）2024年8月30日发布半年报，报告显示，2024H1实现营收399.59亿元（同比-1.0%），归母净利润14.04亿元（+10.3%）；2024Q2实现营收143.29亿元（-9.2%），归母净利润6.02亿元（+8.1%）。考虑到金价波动、消费环境低迷等因素，分析师下调了公司2024-2026年的盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为24.35/26.93/29.74亿元。公司品牌积淀深厚，国企改革激发内生动能，践行《三年行动计划》有望促进持续成长，估值合理，维持“买入”评级。盈利能力方面，2024H1公司综合毛利率为9.2%（+0.7pct），2024Q2综合毛利率为10.7%（+1.6pct），盈利能力提升明显或因为报告期内黄金价格上涨，利好珠宝首饰与黄金交易业务毛利率提升。渠道方面，2024H1公司净增营销网点28家，报告期末总数达6022家，并制定了《老凤祥全国市场拓展支持实施方案》。品牌方面，公司积极参展境内外各大展会，不断提升老凤祥品牌全球影响力，以“老凤祥珍品私洽中心”为主线打造人民广场新地标和中国顶级珠宝交易中心。深化改革方面，公司全面落实《全力推动高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，同时推动“双百”行动综合改革纵深发展，持续提升人才队伍建设。风险提示：市场竞争加剧、改革效果不及预期、黄金价格波动等。

    柳药集团(603368)发布2024年半年度报告，报告期内公司实现营业收入106.42亿元，同比增长2.88%，实现归母净利润4.64亿元，同比增长4.79%，扣非归母净利润为4.56亿元，同比增长4.27%，经营现金流净额首次转正达到0.5亿元。公司坚持高质量经营策略，尽管面临集采常态化、医保支付方式改革等行业变化，医药批发业务依然实现了基本持平的营收与稳步增长的利润，净利率提升了约0.11个百分点。同时，公司加大了对超期欠款的清理力度，缩短了回款周期，使得经营现金流显著改善。此外，在器械批发方面，医疗器械业务收入同比增长15.05%，达到12.31亿元。医药零售业务表现突出，收入增长18.29%，达15.86亿元，净利润增长8.82%，达0.69亿元，公司继续推进专业化药房的发展模式，并积极布局互联网医疗业务，旗下互联网医院实现医保处方流转功能。医药工业方面，收入同比增长7.28%，达5.62亿元，净利润增长7.86%，达0.98亿元，公司加强了产品的营销改革和全国化布局，配方颗粒业务备案进展顺利，中成药产品推广策略得到有效实施。展望未来，预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将持续增长，维持“买入”投资评级。然而，应收账款回收、融资成本上升、市场竞争加剧等因素可能对公司构成风险。

    公司简评 医药生物。开立医疗（300633）业绩短期承压，年内有望逐季向好。2024H1，公司实现营收10.13亿元（YoY-2.94%），归母净利润1.71亿元（YoY-37.53%），扣非归母净利润1.55亿元（YoY-43.27%）。其中Q2单季，公司实现营收5.33亿元（YoY-6.48%），环比增长11.27%；归母净利润0.70亿元（YoY-47.70%），环比下降29.75%；扣非归母净利润0.63亿元（YoY-57.49%）。公司业绩短期承压，主要是终端医院采购减少所致，当前季度环比提升，下半年有望逐季向好。2024H1，公司毛利率与净利率分别为67.43%、16.84%，分别同比下降1.55、9.33pct。期间费用率方面，销售、管理、研发、财务费用率分别为28.37%、6.20%、20.95%、-2.86%，同比分别上升6.18、0.89、4.68、0.20pct；销售、研发费用率显著增长主要是公司加大投入，相关团队扩充所致。整体来看，公司在当前行业整体承压的情况下依旧加大研发与销售端投入，未来成长性得到保障。报告期内，公司超声业务实现营收6.10亿元（YoY-5.94%），实现毛利率62.99%（-3.53pct）；内镜业务实现营收3.87亿元（YoY+2.84%），实现毛利率73.77%（-0.05pct）。上半年受到终端医院采购减少因素影响，招标量同比下滑较多，产品入院不达预期。预计伴随下半年大型设备以旧换新政策逐步推进，终端医院陆续恢复采购，公司超声、内镜业务有望重回良好增长态势。从中长期来看，公司超声产品持续迭代升级，有望逐步实现高端进口替代；内镜业务产品梯队持续完善，满足高端、中端、低端等多层次用户需求的内窥镜产品系列，可提供比较完善的科室综合解决方案，国内市占率有望持续快速提升。预计公司2024-2026年的营收分别为26.46/31.86/37.73亿元，归母净利润分别为5.88/7.24/8.86亿元，对应EPS分别为1.36/1.67/2.05元，对应PE分别为21.94/17.82/14.57。维持“买入”评级。

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    社会服务行业近期表现稳定，各项指标呈现出不同程度的增长。在最新的数据中，行业整体营收从719.03逐步增长至907.42，显示了良好的发展态势。其中，净利润也实现了稳步提升，从180.67增长到9.70，反映了行业盈利能力的增强。同时，行业内企业的经营现金流也表现出积极的变化，从最初的127.52增加到了226.75。此外，投资活动产生的现金流虽然有所波动，但总体上仍保持在正向区间，由266.11上升至10.52。行业平均市盈率则从0.72微升至1.28，表明市场对社会服务行业的信心正在逐步增强。与此同时，每股收益亦呈现增长趋势，由18.17下降至10.22，这与行业整体业绩的改善相吻合。总体来看，社会服务行业维持了稳定的评级，显示出其在当前经济环境下的韧性和潜力。

    久立特材(002318.SZ)在2024年上半年实现了稳健的业务增长，营业收入达到了48.31亿元，同比增长28.33%。虽然归属于上市公司股东的净利润为6.44亿元，同比下降9.56%，但在扣除非经常性损益后，净利润同比增长33.99%，达到6.53亿元。公司在不锈钢管、复合管、特种合金材料和管件等多个业务领域均取得了显著进展，特别是复合管业务收入同比增长超过50倍，达到6.42亿元。此外，公司在高端市场的布局也初见成效，应用于高端装备制造及新材料领域的产品收入达到约10.57亿元，同比增长40%。展望未来，预计2024年至2026年，公司收入将分别达到102.82亿元、119.06亿元和137.28亿元，净利润分别为15.01亿元、17.71亿元和20.13亿元。基于公司的良好发展态势和在高端产品领域的布局优势，给予公司买入-A的投资评级，6个月目标价为23.10元。然而，需要注意的是，原材料价格波动、油气化工行业资本开支下降等因素可能带来一定风险。

    伯特利（603596）公布了2024年中期报告，业绩符合预期。上半年公司营业收入达到39.7亿元，同比增长28.3%，归母净利润为4.57亿元，同比增长28.7%，扣除非经常性损益后的归母净利润为4.21亿元，同比增长29.4%。特别是在第二季度，核心客户奇瑞汽车的产量同比增长48%，环比增长10%，带动公司营收和利润的显著增长。伯特利电子（主要负责线控制动业务）上半年收入5.7亿元，同比增长58%，威海伯特利（主要负责轻量化业务）收入8.3亿元，同比增长40%。

    公司的毛利率在第二季度有所回升，达到21.43%，较上一季度增长了0.7个百分点，这主要是由于墨西哥工厂盈利改善和新业务盈利能力增强所致。期间费用率保持稳定，销售费用率、管理费用率、研发费用率和财务费用率分别为1.0%、2.6%、6.3%和-0.8%，归母净利率达到11.7%，同比增长0.2个百分点，环比增长0.4个百分点，显示出盈利水平的提高。

    此外，公司在2024年上半年新增了196个定点项目，其中包括盘式制动器、轻量化产品、EPB、WCBS、EPS、ADAS、MSG和机械转向管柱等多个领域的新项目。为了进一步扩大产能，公司计划发行可转换债券，募集资金不超过28.32亿元，用于扩充国内和墨西哥的轻量化及制动产能，加快国际化的步伐。预计2024年公司营收将达到101.3亿元，归母净利润为11.5亿元，未来两年的营收和利润将分别增长28%和24%左右。基于此，我们维持“买入”评级。然而，需要注意的是，如果乘用车市场需求低于预期或海外工厂建设进度慢于预期，则可能对公司业绩造成不利影响。

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    2024年8月30日，京东方A（000725.SZ）发布了2024年半年度报告，报告显示公司在报告期内实现了显著的业绩增长。2024年上半年，公司收入达到933.9亿元，同比增长16.47%，归母净利润为22.8亿元，同比增长210.41%。业绩的增长主要得益于面板价格上涨、行业领先地位的巩固以及OLED出货量的提升。京东方A在LCD领域五大主流应用中的出货量稳居全球第一，在柔性OLED领域的出货量也同比增长超过25%。公司预计2024年至2026年的净利润分别为58.51亿元、88.06亿元和115.20亿元，对应PE分别为24.8X、16.5X和12.6X。鉴于公司在半导体显示领域的显著优势和技术产品市场表现，维持对其“推荐”评级。然而，需注意技术产品迭代不及预期、OLED业务亏损以及下游需求不振等潜在风险。