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OpenAI计划开发人形机器人，中证人工智能主题指数涨近1%，关注人工智能ETF（159819）
同壁财经
基金顾问
盘面上，人形机器人概念股直线拉升，截至9：47，中证人工智能主题指数涨近1%，权重股中，光环新网、澜起科技涨超3%，中科星图、中际旭创、科大讯飞、金山办公涨超2%。
消息面上，OpenAI最近考虑开发一种类人机器人(humanoid robot)。Humanoid robot，即模仿人类形态、结构和行为特征设计制造的机器人，通常被称为人形机器人。OpenAI最大的优势或在于强大的大模型，以及自身强大的算力支撑。
高盛表示，2024年人工智能交易热度主要集中在行业发展第一阶段和第二季度。第一阶段是以英伟达为代表的行业龙头，第二阶段则是应用落地和“铲子股”，包括数据中心和其他芯片业务。2025年将看到行业第三阶段交易窗口，这些企业正在从人工智能中产生收入并利用它来改善其收入流。
关联产品：
人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。
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2024-12-26
AI和自主可控驱动芯片产业周期上行，高锐度、高弹性的科创芯片50ETF（588750）今日上市，迎来开门红
同壁财经
基金顾问
12月26日，市场窄幅震荡，主要股指涨跌互现，芯片板块表现活跃，澜起科技涨超7%、源杰科技、恒玄科技涨超4%，甬矽电子等涨超3%。相关ETF——科创芯片50ETF（588750）今日盛大上市，截至10:38，涨0.29%，成交金额超6600万。
政策层面，近期中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发表声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。
东莞证券研报指出，美国半导体领域出口管制措施不断升级，倒逼自主可控提速。国家政策与资金助力双重引导，国内半导体关键领域国产替代预期有望进一步增强。近年来，受国际贸易环境扰动影响，我国集成电路自主可控明显提速，在刻蚀机、薄膜沉积、离子注入、涂胶显影、CMP等半导体设备环节国产替代进程取得显著成效。
产业发展层面，根据SIA的数据，8月全球半导体销售额创历史新高，同比增长20.6%，其中中国地区半导体销售额增速达19.2%。全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅！
国金证券表示，通过复盘半导体周期发现2025年有望迎来需求-产能-库存三种周期共振，从而驱动半导体行业迎来大的上行周期。同时，半导体产业链自主可控也是大势所趋，看好AI基础设施与AI应用相关主线，并持续看好半导体产业链自主可控的方向
资料显示，科创芯片50ETF（588750）、汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629）跟踪科创芯片指数，具备“多、快、好、省”四大优势，堪称极锋利的科技之“矛”：
第一，芯片龙头“多”：横向维度，和主板、创业板相比，科创板是以高新技术产业和战略性新产业为主要上市标的板块，芯片行业在科创板的市值占比高达35.4%。纵向维度，A股芯片公司首选在科创板上市，科创板中的芯片公司市值占全市场的比例高居榜首，达到60.0%！近三年芯片类上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%！科创板作为A股芯片龙头“大本营”，可谓名副其实！
第二，20cm大长腿“快”、季频调仓“快”：首先，科创芯片指数选股范围聚焦科创板，其他指数为全市场范围选股，由于科创板涨跌幅限制为20%，因此一旦迎来大行情，聚焦科创板的科创芯片指数具备更高弹性，此为一“快”——抢反弹利器！
其次，科创芯片指数编制方案规定“季度调仓”，且科创板证券上市满6个月即可纳入指数，此为另一“快”，更快反应芯片行业新发展、新趋势！
第三，芯片核心环节“好”：从产业布局上来看，科创芯片在芯片核心壁垒环节（半导体材料、设备和芯片设计）的占比高达95%，科技含量、技术壁垒更高。超高“含芯量”，聚焦高精尖！锐度更高，弹性更强！
第四，“低门槛”高效布局“省”：投资者开通科创板权限需要至少2年证券交易经验，且需满足开通前20个交易日日均资产不低于50万元，而复制跟踪科创芯片指数的汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629），最低10元即可7*24h申购，低门槛高效把握“新质生产力”大行情！
相关产品：
科创芯片50ETF（588750）
无证券账户者可关注汇添富上证科创板芯片指数（A：020628；C：020629），支持7*24h申购！
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2024-12-26
字节豆包位居国内AI应用榜首，中证计算机主题指数现涨1.2%，关注天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）
同壁财经
基金顾问
盘面上，抖音豆包概念股再度走强，截至10：05，中证计算机主题指数现涨1.2%，重仓股协创数据、光环新网涨超5%，千方科技涨超4%，四维图新、中科星图等个股跟涨。天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）近三个月累计涨幅超44%。
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（图片来源：wind）
消息面上，字节豆包下载量极速飙升，发布7个月以来使用量增超33倍，豆包APP 11月份的月活已经达到近6千万，保持 10% 以上的增速。目前，在国内AI原生应用（APP）中，豆包是遥遥领先的第一名。
国盛证券研报称，从当下来看，随着国内以“豆包”为代表的大模型应用加速放量，各厂商需要的是能够快速部署，抢占业务入口与用户的通用型算力。在国产算力建设过程中，基建与电子制造能力将是中国算力最重要的底牌之一。建议关注计算能力、通信能力、制造能力、基建能力的四大环节核心标的。
天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）业绩比较基准为中证计算机主题指数，该指数选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机主题上市公司证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）
天弘中证计算机主题ETF联接C（001630）
市场有风险，投资需谨慎
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2024-12-26
又有利好，创业板ETF建信(159956)涨0.58%，重仓股普涨，亿纬锂能涨超5%，中际旭创涨超2%
同壁财经
基金顾问
12月26日，市场窄幅震荡，沪指微跌，创业板指飘红。截至10:09，创业板ETF建信(159956)涨0.58%；重仓股普涨，亿纬锂能涨超5%，中际旭创涨超2%，爱尔眼科、新易盛、东方财富、汇川技术、温氏股份等上扬。
消息面上，近日，有关部门印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，旨在更好发挥专项债券强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用，提出7方面17项举措。
华金证券研报指出，今年来看，政策积极、外部风险有限、流动性宽松下跨年行情已经开启，难出现大调整。（1）年底积极的政策依然可能进一步出台和实施。一是扩大设备更新和以旧换新政策规模、地产放松等政策可能进一步实施。二是鼓励分红、国改和长期资金入市等资本市场政策可能进一步出台和落实。（2）年底外部风险可能相对偏小。（3）年底国内流动性可能进一步宽松。一是A股近期出现震荡也已经反映了美元上涨导致的流动性偏紧预期。二是国内流动性依然充裕，且可能进一步宽松。（4）当前国内A股情绪依然处于中性或偏低水平。
创业板ETF建信(159956)跟踪创业板指数，该指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。
相关产品：
创业板ETF建信(159956)
建信创业板ETF联接A(005873)
建信创业板ETF联接C(005874)
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2024-12-26
猪价旺季不旺，养猪企业明年要亏钱？
同壁财经
基金顾问
冬天由于腌腊需求较大，往往是猪肉的消费旺季，但猪价却旺季不旺，上周猪价呈现回落趋势，全国生猪销售均价跌至上周五的15.25元/公斤。
或受猪价低迷以及大盘震荡影响，昨天猪肉股占比较高的畜牧养殖ETF（516670）收跌0.79%，仍尚未摆脱阶段下行通道。
不过，从养猪企业相关度更高的出栏均价走势来看，近期开始企稳反弹，小幅回升至15.80元/公斤；从生猪主力期货合约（生猪2503）的走势来看，近期也从12.5元/公斤反弹至12.795元/公斤。
猪价走势相对疲软的原因主要在于，冬天腌腊的需求高峰已过，但生猪供给端依旧充足持续放量，猪价后续或将进一步下行，甚至可能跌破行业平均成本价。
数据显示，2024年11月全国能繁母猪存栏依旧处在4080万头的高位，而全国正常能繁保有量3900万头，能繁存栏相对过剩依旧明显。而从成本端看，12月行业自繁自养成本为13.24元/公斤，开源证券预计2025年一季度供给充足，需求边际转弱，生猪养殖或逐步进入亏损状态。
因此从这个角度来看，明年或将是行业进一步出清的阶段，对想参与猪肉股的投资者而言，现金流充沛、成本管控能力出色的龙头企业仍是更稳的选择。比如龙一牧原股份近期就表示，明年要进一步将成本降低至12元/公斤阶段目标，当前其部分优秀场线已经达标。
并且当前处在年末风格转换期，此前被压制的大消费板块有望迎来估值修复，部分资金已经提前借助ETF布局。比如畜牧养殖ETF（516670）资金面显示，近5日资金净流入2149万，后续猪肉股龙头的修复行情值得期待。
作者：A股小挖基
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2024-12-26
A股四大行创新高，港股银行股补涨在即？
同壁财经
基金顾问
这两天市场风格大幅切换，以中证2000为首的小盘股大幅回调，而像银行股这样的大盘蓝筹股迎来顺风期，上午A股工商银行一度涨超3%，农业银行、建设银行、中国银行涨逾2%，均刷新了历史新高，银行ETF优选（517900）一度被资金买到涨停。
问题来了，银行股为何突发大涨？原因主要有三点：
1.无风险利率不断下行，高股息银行板块受青睐
随着前两天重磅会议关于未来一年“适度宽松的货币政策”的定调，市场中越来越多的投资者开始关注起偏红利类的产品，尤其是十年期国债收益率的迅速下行。而银行作为高股息板块的“顶梁柱”，自然引起了市场中诸多资金的关注。
2.市场风格切换，大盘领涨明显
每年的岁末年初，国内资本市场几乎都会迎来一波“跨年行情”：指数上行带来的普涨。而只有像银行这类大盘蓝筹标的上行，才会为指数的上行提供助力。所以在市场资金预期一致导致的合力下，银行股便迎来了一波上行。
3.利好政策刺激，银行股补涨
“9.24”行情以来，以创业板、科创板为代表的科技成长类资产涨势颇佳，市场资金也前仆后继的涌入。而随着增量资金的边际递减，市场行情开始“缩圈”，资金开始寻找一些前期涨幅不够的资产，银行正是其中之一。
最后，近期市场中也有一些利好银行的政策消息传出，进一步刺激了资金的涌入。
总而言之，在多重因素的合力下，导致了近期银行股的这一波上涨。放眼2025年，在经济复苏以及政策扶持的大背景下，银行有望迎来业绩和估值同步上行的“戴维斯双击”行情。
具体到标的上，银行AH这只指数也具备较高配置价值，今年来涨超36%，年内涨幅超过我们熟悉的A股银行指数（中证银行、申万银行），主要系这只价格指数筛选了两地同时上市的银行股中更便宜的标的，港股银行占比较高，因此估值性价比更高，弹性更加巨大。
除了上述长期逻辑，还有个短线机会——A股银行股大涨，港股银行股圣诞后大概率补涨，跟踪AH银行指数的银行ETF优选（517900）被买出了大幅溢价，资金通过ETF伏击港股银行股补涨的意图还是很明显的。
作者：指东道西
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2024-12-25
政策支持上市公司加大分红力度，关注红利ETF易方达（515180）
同壁财经
基金顾问
截至13:11，中证红利指数涨0.08%，权重股中，天健集团跌1.4%，中联重科跌1.0%，威孚高科跌0.6%，格力电器平盘，鲁西化工跌0.6%。此外，中国神华涨3.1%，昊华能源涨3.1%，成都银行涨2.6%，皖通高速涨2.5%，兖矿能源涨2.2%。
政策层面，近日，《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》印发，明确要求央企增加现金分红频次、优化现金分红节奏、提高现金分红比例。中国结算发布《关于对沪、深市场A股分红派息手续费实施优惠措施的通知》，自2025年1月1日起，对沪、深市场A股分红派息手续费实施减半收取的优惠措施。
中金公司认为，企业的分红决策主要取决于分红能力和分红意愿，当出现资本开支占比下降和自由现金流改善拐点，尤其是行业实现供给出清之后，可能是分红能力系统性提升的时点，现金资产占比虽然并非决定因素，但充足的现金资产是维持高比例分红的安全垫。当前伴随监管层强化分红导向，市值管理纳入央企负责人考核体系等政策因素，有望促进上市公司提升分红。
相关产品：
红利ETF易方达（515180）
易方达中证红利ETF联接A（009051）
易方达中证红利ETF联接C（009052）
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2024-12-25
四季度以来社会消费总额回升，关注消费50ETF（159798）
同壁财经
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截至13:10，中证消费50指数跌0.80%，权重股中，美的集团跌1.3%，贵州茅台跌0.6%，格力电器平盘，伊利股份跌0.7%，海尔智家跌1.7%。此外，老凤祥涨4.6%，锦江酒店涨3.2%，新诺威涨1.4%，雅戈尔涨0.6%，苏泊尔涨0.5%。
近日，有关部门发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%；环比增长0.16%。1-11月份，社会消费品零售总额442723亿元，同比增长3.5%；服务零售额同比增长6.4%。
有关人士表示，将10月和11月两个月合并来看，社会消费零售总额同比增长了3.9%，比三季度的增速加快了1.2个百分点，这也表明了四季度以来市场销售在总体回升。
信达证券研报指出，2025年消费可能有三大积极变化，包括居民收入增速止跌企稳，居民消费倾向继续修复，社会集团消费止跌企稳等，再叠加消费刺激政策可能加码，消费有望从经济增长的拖累因素转为拉动因素。
消费50ETF（159798）跟踪中证消费50指数，该指数从沪深市场的可选消费与除乘用车及零部件行业外的主要消费行业中选取规模大、经营质量好的50只龙头上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场消费行业内龙头上市公司证券的整体表现。
关联产品：
消费50ETF（159798）
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2024-12-25
5万台预售闪极拍拍镜全面售罄，关注人工智能ETF（159819）
同壁财经
基金顾问
截至13：26，中证人工智能主题指数跌0.23%，权重股中，光环新网涨超5%，星宸科技涨4.79%，宝信软件涨3.51%。
消息面上，12月23日，闪极宣布，闪极拍拍镜共创版预售24小时后，原计划在春节前排产的总计50000台机器已全面售罄。为了给50000台拍拍镜共创版留足产能，拍拍镜共创版墨镜款、透明款将延期上线，预计最快春节后将通过闪极官方销售渠道上架。另外，闪极拍拍镜增程环计划于2025年4月份左右上架。
银河证券研报表示，重要会议强调科技创新在经济工作中的核心地位，重点关注“人工智能+”等新兴产业领域，打造自主可控产业链供应链带来的投资机遇；关注国有耐心资本对前瞻产业、未来产业投资的引领，带动前沿关键赛道加速发展以及“硬科技”企业的价值挖掘，中央企业引领“硬科技”企业并购重组，以补全补强产业链带来的投资机遇。
关联产品：
人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。
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2024-12-25
科创板融资余额增加近8亿，关注科创板50ETF(588080)
同壁财经
基金顾问
截至13:22，上证科创板50成份指数涨0.13%，权重股中，中芯国际涨0.83%，海光信息涨11.42%，寒武纪-U跌1.90%，中微公司跌1.78%。
此外，龙芯中科涨2.46%，大全能源涨3.43%，柏楚电子涨3.40%，联影医疗涨2.42%。
截至12月24日，科创板两融余额合计1494.69亿元，较上一交易日增加8.17亿元，其中，融资余额合计1490.30亿元，较上一交易日增加7.96亿元。其中，31股融资余额环比增加超1000万元，融资净买入居前的有中芯国际、金盘科技、华海清科等股。
科创板50ETF(588080)跟踪科创板50指数，该指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。
从申万一级行业分类看，电子、医药生物、电力设备为指数前三大行业，权重占比分别为58%、10%、8%，前三大行业权重合计占比约77%。
银河证券研报表示，科技创新打头阵，新质生产力助力新旧动能转换，迎来高质量发展大时代。科创板具备“硬科技”属性，在推动核心技术创新和经济转型方面发挥着关键作用。“科创板八条”的提出支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应。
关联产品：
科创板50ETF：588080
联接C：011609
联接A：011608
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2024-12-25
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