近一周光刻机概念股受多重利好驱动,整体表现强势。SEMICON China 2025会议期间,新凯来、托托科技等企业展示国产化核心技术突破,推动板块涨幅达4.5%,华融化学、芯碁微装等多股涨停。政策层面,上海出台国产智算芯片研发支持政策,叠加中科院193nm激光光源研发进展,加速国产替代进程。机构指出国内光刻机市场规模超400亿元但国产化率仅2.5%,存在显著替代空间,建议关注设备/材料/零部件环节。需注意技术指标尚未完全达标及伪概念炒作风险。