阿斯麦Q1中国光刻机销售额占比27%,台积电AI收入翻倍预期推动半导体需求,全球销售额同比增长17.1%,日本设备出货量增30%。国内厂商上海微电子在中低端实现90nm量产,但高端仍依赖进口。国盛证券强调国产替代紧迫性,但面临技术瓶颈与地缘政治风险。市场共识关注国产设备材料机遇,需警惕技术突破难度。