近一周芯片概念板块整体呈积极态势。联电与格芯合并传闻推动行业整合预期,台积电2nm及美国扩产计划强化技术领先地位。存储芯片涨价潮、国产设备技术突破(如北方华创离子注入机)、光计算芯片商业化进展等利好频出。中国半导体设备国产化加速,政策支持叠加AI需求提振行业信心。但需关注台积电美国厂成本压力、Wolfspeed业绩暴雷及英特尔战略转型风险。整体呈现技术突破与地缘竞争并存的活跃格局。