2025年国防预算增长7.2%至17846.65亿元,行业迎来全面复苏拐点。订单修复与军费稳定增长推动军工板块进入‘戴维斯双击’阶段,新质装备(如无人系统、卫星互联网)、低空经济、AI军事化等战略方向加速发展。政策支持与技术突破(如可控核聚变、飞行汽车)叠加,产业链需求回暖,核心主战装备及高壁垒材料企业表现突出。