近一周半导体行业舆情整体向好,多省市加速产业链布局,南通启东、甘肃等地项目签约及产能提升推动行业整合。AMD处理器与显卡销量激增,显示技术优势;台积电、北方华创等企业通过并购强化技术布局。全球半导体销售额回升,AI需求驱动存储及先进封装增长,中国台湾IC设计营收普遍增长。但HBM国产化率低、NVIDIA关税风险及ST花王澄清等利空需关注。政策支持与技术突破持续利好板块发展。