【电子】周期上行叠加国产化机遇，平台型半导体材料公司崛起——半导体材料系列报告之一（刘凯/黄筱茜）

报告指出，随着半导体行业的高景气度和国产化机遇的增加，我国半导体材料公司如雅克科技、鼎龙股份、彤程新材、上海新阳等在光刻胶业务上加速放量，营收利润双增长。其中，彤程新材在光刻胶业务上表现突出，ArF光刻胶有望快速上量，KrF光刻胶销售增长。南大光电、安集科技等也在各自领域取得进展，但需注意半导体需求不及预期、宏观经济不如预期及行业竞争加剧的风险。