汽车零部件行业在新能源与智能化驱动下保持高景气,激光雷达、智能驾驶渗透率加速提升。速腾聚创等头部厂商凭借技术优势占据市场主导地位,2023年全球车载激光雷达市场规模达12,537亿元,2030年预计突破万亿。新能源车销量同比增长显著,2024年国内新能源乘用车渗透率超45%,智能化领域激光雷达、域控制器等增量部件需求爆发。轮胎行业受关税政策扰动,但头部企业通过全球化布局(如赛轮轮胎海外产能)对冲风险,出口量持续增长。零部件企业加速国产替代与海外扩张,智驾产业链、人形机器人、轻量化领域投资价值凸显。