杨经理
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中长线布局建议重点关注这几个方向：
1. 高端制造升级
工业母机、机器人产业链值得挖，政策支持力度大。比如创世纪（300083）数控机床订单连续三个季度增长超30%，贝斯特（300580）在机器人减速器领域技术突破明显。这类企业符合设备更新政策导向，订单能见度高。
2. 医药创新+中药
老龄化加速背景下，迈瑞医疗（300760）监护仪全球市占率持续提升，华润三九（000999）中药配方颗粒业务增长超预期。外资三季度对马应龙、达仁堂等中药股加仓明显，兼具消费属性和政策红利。
3. 新质生产力核心赛道
算力基建和半导体材料是硬需求。中科曙光（603019）液冷服务器订单已排到2026年，江丰电子（300666）靶材供货中芯国际、台积电，这两个标的机构持仓占比近半年提升15%以上。
4. 新能源新技术
固态电池和氢能产业链存在预期差。赣锋锂业（002460）固态电池中试线已投产，昇辉科技（300423）氢能电解槽设备拿下多个央企订单，这类企业明年业绩弹性较大。
选股要注意三个硬指标：近三年营收复合增速＞20%、毛利率＞30%、机构持股比例稳步上升。现在市场更看重真成长而非概念，建议在回调时分批布局。
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