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基金和持仓股票什么关系?

2021-01-281:07袁礼艳

基金净值的涨跌和基金持仓标的股票呈正相关关系。即:当基金持仓股票上涨时,基金当日的净值就会上涨;当基金持仓股票下跌,基金当日净值就会下跌。

所以挑选基金时,一定要根据标的物所处的位置判断。标的物在底部,未来上涨的概率大,那么给基金带来的投资回报率就越高;

若标的物所处高位,后市不仅上涨空间有限,还有回调下跌的风险,所以给基金带来的投资回报率就小。

但是,基金公布的持仓股只有前十大重仓股,基金经理并不会全部公布持仓信息。所以,买基金的时候除了要分析标的物所处的位置,还要分析基金经理的过往业绩和其它投资工具的占比。如:分析标准差、夏普比率、行业对比、最大回撤等。

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