根据中国证监会投资者适当性要求，投资者首次委托交易前或者风险测评到期后，必须重新测评才能继续进行委托交易。风险评估一般是2年一次，一般到期之后会有页面弹出，投资者进行重新评估就好，每个软件方法不同。交易软件可以直接完成，不需要去柜台。
普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。
根据适当性管理办法规定，经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当了解投资者的下列信息：
1、自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式等基本信息；
2、收入来源和数额、资产、债务等财务状况；
3、投资相关的学习、工作经历及投资经验；
4、投资期限、品种、期望收益等投资目标；
5、风险偏好及可承受的损失等。
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