2024年二季度小额贷款公司统计数据报告

- 机构总数与贷款余额：截至2024年6月末，全国共有小额贷款公司5428家，贷款余额7581.41亿元，上半年减少100亿元。
- 行业趋势：“退出潮”持续，上半年注销62家小贷机构，从业人员从2023年末的48061人减少至46994人。
- 地域分布：江苏、重庆、广东三地小贷公司数量最多，分别为575家、428家、228家。重庆、广东两地小贷公司贷款余额均超千亿元，分别为1087.44亿元、1154.95亿元。

行业历史与现状

- 发展历程：2008年小额贷款行业启动试点，经历爆发式增长后进入“减量增质”阶段。
- 监管加强：自2017年起行业进入收缩状态，2020年出台《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》进一步规范运营。
- 当前规模：截至2024年6月末，全国小额贷款公司数量较峰值期减少3537家，贷款余额减少约2218亿元。
- 地区变化：广东小贷公司贷款余额超过重庆，成为榜首；广东小贷机构数量小幅回升。

监管评级与行业优化

- 分类监管：各地开展小额贷款公司监管评级，实施差异化监管措施。
- 评级情况：湖南、江西等地公布监管评级结果，广东实施“楷模”监管评价指标体系。
- 具体数据：广州、重庆等地披露小额贷款行业详细数据，包括机构数量、贷款余额等。

上调缴存基数

- 杭州：自2024年7月1日起，调整住房公积金缴存基数。2024年度月缴存基数上限为39530元，下限为月最低工资标准。缴存比例区间为5%至12%，灵活就业人员缴存比例区间为10%至24%。
- 北京：2024年度住房公积金月缴存基数上限为35283元。
- 中央国家机关：2024年度月缴存基数上限为35283元，下限为2420元，领取基本生活费职工的月缴存基数下限为1694元。缴存比例区间为5%-12%。

提高贷款额度

- 昆明：缴存人家庭购买第二套改善型自住住房申请住房公积金贷款的，最低首付款比例由30%下调至20%。
- 萍乡：取消购买第三套及以上住房提取住房公积金政策限制，增加“等额本金”还款方式，提高缴存职工购房贷款最高额度。

优化住房套数认定标准

- 广州：住房公积金缴存人可申请提取本人及其配偶名下住房公积金支付购房首付款，不影响后续公积金贷款额度。
- 山东省：指导各市优化公积金提取和贷款政策，支持缴存人提取个人账户住房公积金支付购房首付款，支持各市因城施策优化个人住房贷款中住房套数认定标准。

小额贷款行业进入稳步出清阶段

# 行业现状
- 机构数量减少：截至2024年6月30日，全国小额贷款公司共5428家，较去年底减少72家。
- 实收资本微增：实收资本总额达7213.27亿元，较去年底增加8.01亿元。
- 贷款余额下降：贷款余额降至7581.41亿元，较去年底减少47.24亿元。

# 专家观点
- 外部竞争加剧及经济形势影响下，地方小贷机构面临较大生存压力。
- 存量市场风险已大幅缓释，出清工作趋向精细化。
- 业务状况未见根本改善，建议小贷机构聚焦本地资源，加强与银行合作。

# 出清趋势
- 同比2023年6月末，小额贷款公司数量减少260家，贷款余额下降689亿元。
- 第二季度减少62家小额贷款公司，贷款余额几乎无变化。
- 实收资本季度环比减少61.36亿元。

# 地方监管动态
- 湖南省137家小额贷款公司中，14家停业整改，7家拟注销。
- 江西省20家小贷公司被取消经营资格。
- 海南省142家公司名称含“小额贷款”但不具备相应资质，需变更或注销。
- 重庆市小贷公司贷款余额同比下降31.55%。

# 发展展望
- 监管持续趋严推动行业正轨化。
- 小贷机构需探索服务实体经济的新路径，提升科技水平。
- 重视股东资源，与银行合作，利用金融科技提高效率和服务质量。

2024年上半年甘肃省金融运行情况

# 贷款情况
- 总量：截至6月末，全省金融机构贷款余额2.89万亿元，同比增长5.8%，上半年新增贷款1364亿元。
- 分部门：
- 企事业单位贷款余额2.13万亿元，同比增长5.4%。
- 住户贷款余额7406亿元，同比增长6.8%。
- 住户贷款细分：
- 住户消费贷款余额4575亿元，同比增长6.5%。
- 住户经营贷款余额2831亿元，同比增长7.4%。
- 中长期经营贷款新增265亿元，同比多增135亿元。

# 存款情况
- 总量：全省金融机构存款余额2.78万亿元，同比增长5.5%，上半年新增存款1250亿元。
- 住户存款：
- 余额1.85万亿元，同比增长10.8%，上半年新增1086亿元。
- 占全省新增存款的86.9%，较上年同期提高3.5个百分点。

# 支持措施与成效
- 再贷款、再贴现及普惠小微贷款：引导金融机构优化信贷结构，支持实体经济。
- 金融科技赋能乡村振兴：
- 遴选32个典型项目。
- 发放特色产业链贷款98.6亿元，支持近20万户经营主体。
- 涉农贷款余额7491亿元。
- 中小微企业贷款：余额1.19万亿元，同比增长6.5%，上半年新增515亿元。
- 绿色金融：绿色贷款余额4077.2亿元，同比增长19.6%。
- 基础设施与制造业：
- 基础设施领域贷款余额9551亿元，同比增长6.5%。
- 制造业贷款余额2622亿元，同比增长11.9%。
- 融资成本：新发放企业贷款加权平均利率3.91%，同比下降52个基点；小微企业贷款加权平均利率4.49%，同比下降54个基点。

# 外汇管理与服务
- 贸易外汇便利化：累计为优质企业办理20.4亿美元便利化业务。
- 数字化服务：通过跨境金融服务平台办理77笔融资业务共计8043万元人民币。
- 跨境人民币业务：跨境人民币收付总额76.86亿元，同比增长10.94%。

国家金融监管总局发布《关于普惠信贷尽职免责工作的通知》

- 差异化不良容忍度: 银行业金融机构可以根据自身风险偏好、管理水平和地区经济金融环境，为不同地区分支机构设定差异化的普惠信贷不良容忍度目标。

- 尽职免责工作定义: 指在普惠信贷业务出现风险后，通过特定流程认定相关人员已尽职履责的，可免除其全部或部分责任（如内部考核扣分、行政处分、经济处罚等）。

- 适用范围扩展: 修订后的通知将适用对象扩大到小型微型企业、个体工商户、小微企业主和农户等重点领域的贷款。

- 具体适用对象:
- 单户授信1000万元及以下的小型微型企业贷款和小微企业主、个体工商户经营性贷款。
- 单户授信500万元及以下的农户经营性贷款。
- 其他表内外经营性授信业务可参照执行。

- 尽职免责原则:
- 明确鼓励担当、尽职免责、失职追责问责。
- 列举应免责、可减免责与不得免责的具体情形。
- 强调不得因申诉而加重责任认定。

- 流程改进:
- 增加“申诉”环节以保护信贷人员权益。
- 尽职免责工作原则上需在一年内完成。
- 对于小额、责任清晰的业务可批量出具尽职评议报告。

- 专家观点:
- 应明确量化标准，避免道德风险或标准过严。
- 金融监管部门可适当放宽要求，简化流程，提高效率。
- 目标是让银行机构真正做到尽职免责，鼓励更多贷款发放给小微企业。

金融监管持续强化

- 监管力度加大：今年以来，金融监管持续加大对银行等金融机构的监管力度，旨在维护金融市场秩序和消费者权益。
- 上半年罚单概况：
- 罚单总数：968张。
- 涉及银行：约380家。
- 总罚款金额：约7.38亿元。
- 最新罚单数据：
- 截至7月30日，罚单总数增至1119张。
- 累计罚款金额约为8.85亿元。

违规原因分析

- 信贷业务违规为主：超过六成罚单与信贷业务违规有关。
- 违规事项多样化：
- 内部管理与控制不力。
- 风险控制不足。
- 审慎经营原则违背。
- 理财及保险代销业务违规。
- 个人罚单情况：数十人被终身禁止从事银行业工作。

监管趋势解读

- 罚单数量减少：
- 上半年罚单数量和金额较去年同期有所下降。
- 原因包括金融机构重视合规、内部风控加强等。
- 违规事由多样化：
- 涉及多个业务领域。
- 新问题如代销保险违规频繁出现。
- 监管趋势展望：
- 严监管常态化。
- 强调运用金融科技提高监管效率。

信贷业务违规特点

- 违规“重灾区”：信贷业务违规占多数。
- 违规行为类型：
- 信贷资金流向违规。
- 贷款“三查”不尽职。
- 贷后管理不到位。
- 解决建议：
- 构建信贷资金流向监控系统。
- 加强社会信用体系建设。
- 提升内部管理水平。

未来监管方向

- 持续严监管态势：预计严监管将继续。
- 应对措施：
- 金融机构加强合规管理。
- 提高信息披露透明度。
- 加强监管协同与合作。
- 长远影响：促进金融行业规范化、透明化，增强市场信心。

四川雅安
- 购房补贴：2024年7月1日至12月31日期间购买首套或二套新房的特定群体（如教职工、医务人员等）享有不同标准的购房补贴。
- 二手住房补贴：购买普通二手住房补贴为总房款的2%。
- 车位及商业用房补贴：购买新车位补贴3000元/个，商业用房补贴为总房款的1%。
- 公积金贷款政策：
- 提取公积金支付首付款。
- 双职工最高贷款额度80万元，单职工70万元。
- 符合生育政策的家庭额外提高最高贷款额度。
- 个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点。

江西鹰潭
- 购房补贴：首套、二套、三套及以上房产分别按购房款总额的0.7%、1%、2%给予补贴。
- 生育家庭补贴：二孩家庭补贴最高5万元，三孩家庭补贴最高10万元。
- 新落户人员补贴：市中心城区无房的市民、新落户人员首次购新房补贴2万元。
- 公积金贷款政策：
- 提高首次和二次贷款最高额度。
- 二孩家庭最高贷款额度上浮20%，三孩家庭上浮50%。
- 购买高品质住宅最高贷款额度上浮20%。

广东湛江
- 公积金贷款政策：提高公积金贷款额度、优化异地贷款政策、优化套数认定标准等。

贵州毕节
- 公积金贷款政策：
- 二孩、三孩家庭及高层次人才购首套自住房最高额度上浮20%。
- 公积金贷款额度计算方式为借款人公积金账户余额的20倍。

甘肃兰州
- 公积金贷款政策：
- 首付比例统一调整为20%。
- 月供支出与收入比上限调整为60%。

全国商品房销售数据
- 1-6月份，全国新建商品房销售面积同比下降19%，销售额同比下降25%。
- 销售面积和销售额降幅较1-5月有所收窄。

政策趋势
- 各地将继续优化调整楼市政策，以“稳市场”、“去库存”为目标。
- 下半年新房销售规模下行态势有望放缓，核心城市市场活跃度可能修复。

截至6月底主要成就：
- 城镇新增就业27.07万人，完成全年计划的66.01%。
- 新增发放创业担保贷款217.5亿元，累计发放量达2394亿元，全国第一。
- 获得中央财政激励资金5000万元，被评为全国促进就业工作先进地区。

就业支持措施：
- 实施多项政策措施，包括优化稳就业措施、经济发展促进就业计划及稳定就业行动。
- 为4269家企业提供稳岗返还1.52亿元，惠及42.63万名员工。
- 累计扶持个人创业167万人次，稳定和带动就业702万人次。
- 阶段性降低失业保险费率，减轻参保单位负担12.46亿元。

农民工与培训：
- 外出务工农民工1140.51万人，179.7万脱贫劳动力实现稳岗就业143.5万人。
- 开展政府补贴性培训14.17万人次，其中创业培训4.17万人次。

社保与工伤保险：
- 新增南昌、抚州、吉安作为补充工伤保险试点城市。
- 扩大城乡居民养老保险集体经济补助试点范围。
- 基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为3408.68万人、413.18万人、589.46万人。

人才引进与培养：
- 上半年新增引进人才3.2万人，同比增长26.31%。
- 新增备案14家博士后科研工作站，新增招收博士后148人，同比增长36%。
- 技工院校新增专业点数191个，70%以上对接省级产业链。

劳动关系与欠薪治理：
- 加强新就业形态劳动者权益保障。
- 上半年依法受理劳动人事争议案件2.03万件，仲裁结案率98.4%，调解成功率90.5%。
- 在南昌县全域开展“无欠薪”试点工作。

便民服务：
- “退休一件事”入选全国典型案例。
- 全省累计制发社会保障卡4794万人，基本实现“人手一卡”。
- 累计签发电子社保卡3626万人。

贷款市场报价利率(LPR)下调
- 1年期LPR下调至3.35%
- 5年期以上LPR下调至3.85%
- 下调幅度均为10个基点
- 5年期以上LPR年内累计下调35个基点
- 5年期房贷利率创历史新低

多地房贷利率跟进下调
- 各地商业银行普遍降低房贷利率10个基点

一线城市房贷利率调整
- 北京：
- 首套房贷利率3.4%
- 二套房贷利率：五环内3.8%，五环外3.6%
- 上海：
- 市区二套房贷利率3.8%
- 自贸区临港新片区等地区二套房贷利率3.6%
- 深圳：
- 二套房贷利率3.8%
- 广州：
- 首套房贷利率3.1%
- 二套房贷利率3.7%

其他城市房贷利率情况
- 苏州、佛山等地商贷利率已低于3%

公积金贷款利率
- 5年以下（含5年）首套公积金贷款利率2.35%
- 5年以上首套公积金贷款利率2.85%

利率倒挂可能性
- 商业房贷利率与公积金利率可能出现倒挂
- 公积金利率调整滞后是主要原因

专业人士观点
- 贷款资金规模大但需求不足导致利率下调
- 公积金贷款利率调整市场化程度较低
- 商业贷款对市场利率更敏感
- 公积金贷款利率升高可能导致违约风险增加

租金回报率上升
- 重点50城平均租金回报率升至2.03%
- 2024年上半年平均住房租金为33.29元/平方米/月
- 平均住宅售价为19640元/平方米
- 租金回报率创2019年以来新高

1. 近年来，深圳加快实施创新驱动发展战略，推动创新链、产业链、资金链和人才链的深度融合，金融成为各链条紧密耦合的催化剂和润滑剂。
2. 7月16日，人民银行深圳市分行联合相关部门组织召开“腾飞贷”业务推进会，全市28家银行参会，邮储银行深圳分行分享推进“腾飞贷”的经验。
3. 邮储银行深圳分行积极推进科技金融信贷产品创新发展，开展“腾飞贷”业务，服务科技型企业，取得阶段性成效。
4. “腾飞贷”是人民银行深圳市分行指导推出的信贷业务模式，为科技型企业提供更契合快速成长期需求的信贷服务。
5. 深圳邮储推进“腾飞贷”试点工作，优化客户审批流程，已惠及3家科技企业签约，合同金额合计5110万元，累计发放贷款3510万元。
6. 深圳市欣冠精密技术有限公司作为“腾飞贷”首批受益客户，通过“腾飞贷”模式获得融资支持，从1年期500万元贷款扩展到2年期3000万元。
7. 深圳邮储将于8月发布“腾飞贷”2.0版本，新增“当期优惠贷款+未来贷款优先权”模式，推动银行和企业探索更长期、灵活多样的合作模式。
8. “U益创”是中国邮政储蓄银行发布的科创金融品牌，聚焦科创客群成长发展各阶段需求，提供五大类别产品服务线。
9. 深圳邮储以“腾飞贷”等产品为抓手，精准服务成长期科技型企业，累计服务科技型企业超1970家，贷款余额超159亿元。
10. 深圳邮储将继续深耕科技金融领域，深挖高新技术企业、科技型中小企业和专精特新企业客群，积极融入和服务粤港澳大湾区战略，为服务新质生产力的形成和发展注入动能。