大名城(600094)作为一家以房地产为主业的企业,正在经历一场重要的转型,即从传统的房地产开发转向低空经济和算力业务。2023年,公司实现了116.95亿元的营收,归母净利润为2.23亿元。尽管受到地产行业整体下行的影响,公司通过转型寻求新的增长点。在低空经济方面,大名城联合航发公司和中航金城成立合资公司,计划在福州新区建设“低空城际智慧枢纽机场”,并有望在福建省内多地建设低空枢纽机场,掌握低空运营的核心竞争力。在算力业务方面,公司与福建大数据产投和商筹科技合作,布局“港数闽算”工程,旨在利用福建省的算力资源为香港提供低成本、高效的算力支持。截至目前,合资公司已交付首批2000P算力,并有香港客户开始测试。基于大名城在低空经济和算力业务上的布局及进展,东吴证券给予公司2024-2026年归母净利润预测分别为2.09亿元、1.61亿元和1.45亿元,并首次覆盖给予“买入”评级。然而,需要注意的是,公司的转型进度、低空产业政策支持强度以及人工智能应用的发展情况都将对公司未来的业绩表现产生重要影响。

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    2024年上半年，萤石网络实现了稳健的业绩增长，营业收入达到25.83亿元，同比增长13.05%，归母净利润为2.82亿元，同比增长8.88%。公司聚焦核心优势，持续加强底层技术研发，并推进智能家居新产品和物联网云平台服务的研发。智能家居产品线收入为20.72亿元，同比增长9.42%，物联网云平台服务收入为4.95亿元，同比增长29.97%。公司的生态体系从“1+4+N”升级为“2+5+N”，引入AI为核心驱动力之一。公司还发布了多款新品，包括带屏视频通话摄像机S10、超级夜景室外云台H8x系列等，进一步丰富了产品矩阵。此外，萤石云平台也得到了升级，发布了多个组件帮助合作伙伴快速升级智能化能力。公司在国内电商渠道持续加大直播和优质达人带货等方式的销售力度，同时积极拓展海外连锁KA渠道及电商业务，提升了品牌的国际影响力。鉴于公司的良好表现和发展潜力，我们调整了业绩预测，预计2024-2026年归母净利润分别为6.74亿、8.24亿、10.27亿元。尽管面临智能家居市场竞争加剧等风险，我们仍看好公司未来的发展前景。

    分众传媒发布了2024年半年度报告，显示其业绩持续稳健增长。报告期内，公司实现营业收入59.67亿元人民币，同比增长8.17%；归属于母公司股东的净利润达到24.93亿元人民币，同比增长11.74%；扣除非经常性损益后的净利润为21.97亿元人民币，同比增长11.43%。公司宣布每10股将派发现金红利1.00元人民币。第二季度业绩方面，营业收入为32.38亿元人民币，同比增长10.05%，环比增长18.62%；归属于母公司股东的净利润为14.53亿元人民币，同比增长12.65%，环比增长39.74%。

    从运营角度来看，截至2024年7月31日，分众传媒在国内拥有295.8万台媒体点位，境外则有17.5万台，较2023年底分别增长3.32%和15.13%。其中，电梯电视媒体点位增长显著，尤其是三线及以下城市、境外以及加盟的电梯电视媒体数量分别增长了45.3%、14.7%和64.7%。与此同时，一线、二线城市的电梯海报媒体点位有所减少。整体而言，公司毛利率为65.13%，同比增长1.19个百分点，这反映出公司成本控制的有效性和新增点位的良好刊挂率。

    客户结构方面，日用消费品、房产家居、通讯等行业收入分别增长14.23%、28.67%、48.10%，显示投放需求良好。特别是日用消费品客户继续保持稳定的投放趋势，其收入占比提升至63.93%，为历年最高水平。互联网、娱乐及休闲、商业及服务等行业的客户投放则出现一定程度的收缩。

    在海外扩张方面，分众传媒继续加大投入，境外点位总量超过17万台，覆盖韩国、泰国、新加坡等多个国家的主要城市，并且自2024年第二季度起开始布局中东市场，计划进一步拓展至巴西、墨西哥等地。

    此外，分众传媒正与美团积极探索低线城市市场空间，旨在提高双方在这些地区的渗透率，打通线上线下营销渠道，为当地中小企业提供更好的服务。

    最后，分众传媒预计将继续保持较高的分红比例，计划全年分红金额占扣除非经常性损益后净利润的比例不低于80%。过去三年的分红比例分别为80.51%、217.41%、98.73%，显示出公司对股东回报的重视。

    盐津铺子发布了2024年半年报业绩，显示公司在报告期内实现了稳健的增长态势。具体来看，2024年上半年，公司营业总收入达到了24.59亿元人民币，同比增长29.84%；归母净利润为3.19亿元，同比增长30.00%；扣除非经常性损益后的净利润为2.73亿元，同比增长17.96%。其中，第二季度的营业收入为12.36亿元，同比增长23.44%；归母净利润为1.60亿元，同比增长19.11%；扣非净利润为1.35亿元，同比增长1.58%。

    从产品角度来看，辣卤魔芋、蛋类零食的表现尤为突出。辣卤零食、休闲烘焙、深海零食、蛋类零食、薯类零食、果干坚果、蒟蒻布丁等七大类产品营收分别实现了不同程度的增长。特别是辣卤细分品类中的休闲魔芋制品、肉禽制品、休闲豆制品和其他类别分别实现了38.90%、6.78%、11.14%、46.36%的同比增长，其中辣卤魔芋成为了亮点。此外，蒟蒻布丁、蛋类零食和果干坚果也表现出色，增速位于所有品类前列。值得一提的是，2024年新推出的“蛋皇”品牌与山姆会员店的合作取得了显著成效。

    从销售渠道来看，电商渠道的占比持续提升，新媒体线上渠道的发展速度较快。2024年上半年，直营商超、经销渠道、电商渠道分别实现营业收入1.08亿元、17.70亿元、5.80亿元，同比分别变化-43.59%、+35.07%、+48.40%，占比分别为4.41%、72.00%、23.59%。直营商超渠道的下降主要是由于公司进行了战略升级和渠道改革，而电商渠道则保持了高速增长的趋势。

    在成本和费用方面，公司上半年的销售费用有所增加，产品结构的变化导致毛利率略有下降。2024年上半年，公司毛利率为32.53%，同比下降2.81个百分点；净利率为13.03%，同比下降0.33个百分点。销售、管理和研发费用率分别为13.27%、4.51%、1.56%，较上年同期分别变化+0.71、+0.27、-0.84个百分点。财务费用率为0.28%，较上年同期下降0.13个百分点。销售费用率和管理费用率的上涨主要是由于新品牌的推广和参加了多项食品展会带来的费用增长。

    展望未来，盐津铺子将继续加大新品的研发力度，深化各渠道的合作，预计业绩将持续释放。预计2024年至2026年，公司归属于母公司的净利润将分别达到6.68亿元、8.70亿元、10.71亿元，同比分别增长32.14%、30.20%、23.04%，对应当前股价的市盈率分别为15倍、12倍、10倍。因此，维持对该股的“买入”评级。需要注意的风险包括原材料价格上涨、新品推广不及预期以及食品安全等问题。

    本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。2024年08月12日，针对平煤股份(601666.SH)进行了公司深度分析。作为坐拥稀缺优质主焦资源的河南龙头煤企，其高分红凸显了投资价值。平煤股份位于国家重点煤炭工业基地之一的河南省平顶山市，截至2023年末，公司在产矿井核定产能达3203万吨/年，主要开采1/3焦煤、肥煤、主焦煤及瘦煤等稀缺煤种。公司所处矿区主采的低硫主焦煤各项技术指标可媲美澳大利亚峰景矿，是大型钢焦企业炼焦配煤不可或缺的基础和骨架原料。近年来，煤炭板块始终是公司主要的业绩贡献者，其毛利占总毛利的比重基本维持在98%左右。

    公司聚焦“精煤”战略，对内通过优化生产布局努力提升精煤产量，近三年精煤产量稳定在1200万吨左右，约占煤炭总产量的40%左右。2024年，公司计划生产焦精煤1305万吨，相比此前年份实现了稳步递增。同时，为解决同业竞争问题，集团承诺将在项目投产后的36个月内将梁北二井、夏店矿及瑞平煤电合计505万吨产能注入公司，此外，首山化工、京宝化工、中鸿煤化及其他下属焦化企业的产能也将陆续注入。

    此外，公司实行主辅分离政策，有效优化了资源配置。截至2023年8月底，公司主辅分离改革的分离工作已全部完成，共分离辅业人员近万人，且人均创收和人均创利都有提高。为继续控员减员优化人力资源，公司部署了《人力资源改革十年规划》，积极稳妥推进“万名矿工大转岗”，力争通过5-8年的努力，把煤矿职工优化到4万人以下，促进人均工效大幅提升，利好后续业绩释放。

    在分红方面，公司于2023年11月发布《2023年至2025年股东分红回报规划》，将分红承诺由之前的30%提升为60%，成为目前上市炼焦煤企中唯一将承诺分红比例定为60%的企业。此次现金分红比例提高后，假设2024年分红比例为60%，使用本报告测算平煤股份利润对应的2024年股息率为7.8%，居于煤炭板块的靠前位置，高股息尽显投资价值。

    投资建议方面，预计公司2024-2026年分别实现营业收入313.80亿元、331.28亿元、334.10亿元，增速分别为-0.6%、5.6%、0.9%；2024-2026年分别实现净利润34.17亿元、37.17亿元、39.21亿元，增速分别为-14.6%、8.8%、5.5%。鉴于公司坐拥稀缺优质主焦资源，坚持实施精煤战略提高精煤产率，后续集团资产注入亦提供增量，长期成长值得期待，同时高分红凸显投资价值。首次覆盖，给予买入-A的投资评级，给予公司2024年9倍PE，对应6个月目标价为12.42元。

    风险提示包括宏观经济周期波动风险、煤炭价格风险、生产安全风险、环保风险、成本上升风险、资产注入不及预期、业绩预测模型误差超预期、分红比例不及预期。

    银河电子(002519)公布了2024年中期财报，报告显示，公司上半年实现营业收入5.11亿元，较去年同期下降10.24%，归母净利润达到1.36亿元，同比增长32.29%。尽管营业收入略有下滑，但归母净利润实现了显著增长。这一成绩主要得益于销售费用和所得税费用的有效控制。具体来说，销售费用减少主要是因为嘉盛电源不再纳入合并报表范围以及同智机电业务规模缩减，所得税费用减少则主要源于同智机电业务的影响。此外，银河电子在2024年上半年成功收回了中信国安所欠款项共计0.92亿元（含利息），这进一步增强了公司的财务稳定性。公司还在持续加强专利布局和技术研发，目前拥有289项授权专利，其中包括45项发明专利，显示出公司在技术创新方面的持续努力。展望未来，虽然存在市场竞争加剧和原材料价格波动等风险，但鉴于银河电子在国防信息化领域的领先地位以及智能机电市场的强劲需求预期，预计公司将继续保持良好的发展态势。因此，我们维持对其“买入”的评级，并略微调整了业绩预测，预计2024年至2026年的归母净利润分别为2.64亿元、3.01亿元和3.46亿元。

    我们预计锦江酒店2024-2026年的营业收入分别为153.5亿元、163.0亿元和173.0亿元，同比增长4.8%、6.2%和6.2%；归母净利润分别为12.9亿元、15.4亿元和17.9亿元，同比增长28.7%、19.5%和16.5%；对应的市盈率分别为20倍、16倍和14倍。鉴于公司改革动荡期已过，会员体系逐步完善，境外压力边际放缓，我们维持对其“买入”评级。锦江酒店近期公布了2024年限制性股票激励计划草案，计划向董事、高管、中层管理人员及核心骨干人员授予不超过800万股，占公司股本总额的0.75%。其中，首次授予不超过647.7万股，占授予总量的80.96%，授予价格为11.97元/股；预留152.3万股，约占授予总量的19.04%。此次激励计划侧重中层及核心骨干人员，有望激发组织活力和前端人员的积极性。股权激励涉及的股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，以避免股本摊薄。从业绩拖累视角来看，公司首次授予限制性股票总成本估计为7584.57万元，有效期内每年折摊金额在379万元至2844万元之间，对公司各年净利润的影响较小。业绩考核条件设置科学，围绕扣非归母净资产收益率、扣非归母净利润、新增开业、主业利润率等四项指标展开，其中扣非归母净利润三年复合年增长率为26%。公司龙头地位稳固，随着改革势能逐步释放，未来发展值得期待。

    公司发布2024年中期报告，上半年实现营业收入26010.55万元，同比下降26.39%；归母净利润4072.22万元，同比下降46.56%；归母扣非净利润3656.33万元，同比下降50.23%。其中，第二季度营业收入18397.46万元，同比下降35.57%；归母净利润3590.77万元，同比下降50.2%；归母扣非净利润3503.14万元，同比下降52.07%。上半年业绩下滑的主要原因是展会排期的差异，2024年上半年在4个国家举办了涉及多个行业的6场展会，总展位数3600余个，相比2023年同期在8个国家举办的9场展会，总展位数4600余个有所减少。下半年预计将举办分布在10个国家的10场展会，包括在波兰、德国、巴西、墨西哥的四场展会。此外，公司正逐步向专业展转型升级，单场展会规模扩大，带动毛利率提升至54.18%，同比提升2.4个百分点。期间费用率同比增长，主要受到房租、差旅费增长及人员薪酬增长的影响。公司还加大了合作办展力度，预计下半年会有更多合作项目落地。基于上述分析，预计2024-2026年公司将实现归母净利润2.47亿元、3.26亿元和4.24亿元，同比增速分别为30.18%、23.9%和22.71%。因此，维持“买入”评级。需要注意的风险包括宏观经济增速变化、国际贸易环境变化、贸易壁垒、关税政策变化等因素。

    太平洋证券发布了一份关于行动教育(605098)的研究报告，表示其业绩高增长符合预期，并关注下半年订单落地情况。报告显示，2024年上半年，行动教育实现营业收入38,943.50万元，同比增长35.16%；归母净利润为13,618.80万元，同比增长29.19%；扣非归母净利润为13,624.32万元，同比增长38.84%。其中，第二季度的营业收入为24,859.07万元，同比增长39.5%；归母净利润为11,219.93万元，同比增长28.12%；扣非归母净利润为11,069.63万元，同比增长33.63%。管理培训课程仍是行动教育的主要收入来源，占总收入的80.44%，毛利率为83.55%；管理咨询业务收入占比18.78%，毛利率为46.12%。此外，公司的合同负债达到10.01亿元的新高，为未来两年的收入提供了保障。基于此，太平洋证券维持了对行动教育的“买入”评级，并预计2024-2026年其归母净利润将分别达到2.9亿元、3.78亿元和4.79亿元。同时，报告也提示了宏观经济环境变化、疫情反复等因素可能带来的风险。