骏创科技（833533）研报：北交所信息更新：新零件量产带动外销收入高增39%，增资北美公司虽短期承压但布局长远

    骏创科技（833533.BJ）在2024年8月23日的当前股价为8.94元，总市值达到8.95亿元。该公司主要为知名新能源汽车制造商T公司提供塑料零部件及模具业务配套。2024年上半年，骏创科技实现了3.85亿元的营收，同比增长21.45%，但归母净利润为3805万元，同比下降15.45%。这主要是由于毛利率下滑，以及北美子公司骏创北美业务进展不达预期导致的成本压力增大。此外，公司还计划通过设立新加坡子公司优化海外持股架构，并拟增加骏创北美的投资总额至1100万美元，以进一步拓展海外市场。

    分析师认为，尽管短期内面临挑战，但长期来看，随着新零件的量产和海外市场布局的完善，公司有望实现更好的业绩表现。因此，维持了对该公司的“增持”评级。需要注意的是，骏创科技存在客户集中风险、海外子公司业务进展不达预期风险以及涉诉风险等潜在风险点。